Филм за българския дух от миналото сред магически места в Родопите. Лентата разказва историята на Мильо - заченат извънбрачно в общество, което не приема това. Дошъл на този свят въпреки всички, той постоянно е на ръба на живота и смъртта, на любовта и омразата, на отмъщението и прошката. Той е антигероят, малкият човек - куцият Мильо.

Through his whole life he is fighting the twisted world he lives in. In the end, in a moment of englightment, realizes: "It cannnot be done, someone decided he wanted to die. Path must be passed. Faith to be gathered. Life to be lived!"