喧嚣都市的一隅，单身妈妈琴子（Cocco 饰）和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内，琴子备受精神问题的困扰，凡是在她眼前出现的人都会变成两个，她分不清哪个是真哪个是假，神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时，眼前的幻象才暂时消失。而与此同时，对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化，最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天，琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎（冢本晋也 饰）。清太郎醉心于琴子的歌声，对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子，田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心…

Suffering from double vision, a single mother tries to take care of her baby in the grip of terrifying hallucinations. Experiencing a nervous breakdown, she is deemed unfit to take care of her child and has it taken away from her. The only respite the mother has from her visions is when she sings. An award-winning novelist overhears her singing whilst riding the bus and the pair subsequently develop a volatile relationship.

Atteinte de vision double, une mère célibataire tente de s'occuper de son bébé en proie à de terrifiantes hallucinations. En proie à une dépression nerveuse, elle est jugée inapte à s'occuper de son enfant et se le fait retirer. Le seul répit que la mère a de ses visions est quand elle chante. Une romancière primée l'entend chanter dans le bus et le couple développe par la suite une relation instable.

יצירת מופת של הבמאי האיזוטרי, שינייה טסוקאמוטו (Tetsuo, Haze), בה הוא מתאר את הידרדרותה הפסיכוטית של אם חד-הורית. קוטוקו עושה כל שביכולתה להחזיק את האף מעל המים, לגדל בכבוד את התינוק החדש שלה. אבל המציאות, לפחות כפי שזו משתקפת בנפשה, לא מאפשרת לה. היא רואה כפילים זדוניים של אנשים שהיא מכירה וחותכת את עצמה רק כדי לוודא שגופה עדיין שם. המצב מידרדר לאחר שהתינוק נלקח ממנה ע"י השירותים הסוציאליים. כאן נכנס לתמונה גבר זר שטוען שהוא הסטוקר שלה. בתפקיד זה מופיע הבמאי בעצמו. זוכה פרס בפסטיבל ונציה.

Kotoko, che vive da sola col figlio piccolo, è afflitta da una forma di visione doppia. Prendersi cura del suo neonato si trasforma in un incubo quando la madre diventa paranoica. L'unico momento in cui la madre non vede doppio è quando canta. Trova altresì una sorta di conforto nel tagliarsi, facendo in modo che il sangue grondi liberamente per sentirsi viva. Ne deriva una tormentata caduta della sua stabilità mentale. Quando perde il controllo degli eventi, il suo bambino le verrà sottratto, e verrà affidato alla sorella di lei.

まだ乳児である息子を女手ひとつで育て、愛し抜かなければいけないという強迫観念にとらわれ、精神的な変調を抱えるようになってしまった琴子（Cocco）。その果てに奇行を繰り返した彼女は幼児虐待を疑われてしまい、沖縄にいる姉に息子を預けられることになる。そんなある日、彼女のもとに小説家の田中（塚本晋也）が現われる。沖縄行きのバスで乗り合わせ、車中で口ずさむ姿や声に惹（ひ）かれたと語る田中を激しく避ける琴子。それでも思いを伝え続ける彼を受け入れ、息子と共に3人で生きようと決意する。

코토코는 사람의 선과 악의 양면성을 모두 볼 수 있는 능력을 가지고 있다. 그러나 이로 인해 그녀는 자신의 아이를 보는 것조차 진땀 나는 일이 되기 일쑤이고 점점 그녀는 신경 쇠약에 걸리게 된다. 그러던 중, 그녀가 아동 학대 혐의로 몰리면서 자신의 아이를 빼앗길 정도로 상태는 걷잡을 수 없이 심각해진다.

Cierpiącej na zaburzenia psychiczne kobiecie zostaje odebrane dziecko.