泰沙（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）和姐妹们居住在非常偏远的山脚下，一群单纯可爱的姑娘们过着离群索居世外桃源般的生活。一天，一个名叫路易斯（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）的音乐家在偶然之中闯入了泰沙的生活之中，被前者的才华深深吸引的泰沙不可自持的深深爱上了路易斯。

The daughter of a musical mentor adores a promising composer, who is quite fond of the adolescent. When her father dies, an uncle arrives with his own grown daughter, who begins a romance with the composer which culminates in marriage but creates an emotional rivalry that affects the three.

Tessa, una ragazza di 14 anni, è disperatamente innamorata di Lewis Dodd, un musicista amico di famiglia. Lewis tiene molto a Tessa, ma non gliel'ha mai fatto capire. Quando il padre di Tessa muore, Lewis contatta la famiglia della madre di Tessa, in modo che possano prendersi cura sia di lei che delle sue sorelle. Lewis inizia intanto a frequentare la cugina di Tessa, Florence, fino a sposarsi. Tessa e la sorella Paula nel frattempo vengono mandate da Florence in colleggio per finire gli studi. Finita la scuola, Tessa va ad abitare con Florence e Lewis. Ma Florence, accortasi del rapporto speciale tra Tessa e il marito, si consuma dalla gelosia.

Четырнадцатилетняя Тесса безнадежно влюблена в красивого композитора Льюиса Додда, друга семьи. Льюис обожает Тессу, но никогда не проявлял никаких романтических чувств к ней. Когда отец Тессы умирает, Льюис принимает на себя опеку над Тессой и её сёстрами. Вскоре он женится на двоюродной сестре Тессы Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру Полу в школу, но девочки убегают из школы и Тесса приезжает к Флоранс и Льюису. Флоранс вскоре начинает ревновать мужа к Тессе.

Una inocente muchacha se enamora locamente de un músico que no está interesado por ella.