Clara is given an enchanted Nutcracker doll on Christmas Eve. As midnight strikes, she creeps downstairs to find a magical adventure awaiting her and her Nutcracker. The magician Drosselmeyer transforms the drawing room into a battle between mice and toy soldiers. During the battle, Clara saves the Nutcracker’s life – so breaking a magical spell that turned him from a boy to a toy – and the Mouse King is defeated. In celebration, Drosselmeyer sweeps Clara and the Nutcracker off to the Kingdom of Sweets, where they meet the Sugar Plum Fairy and take part in a wonderful display of dances. The next morning, Clara’s adventures seem to have been more than just a dream.

Στην Κλάρα δίνουν μια μαγεμένη κούκλα Καρυοθραύστη την παραμονή των Χριστουγέννων. Καθώς πέφτουν τα μεσάνυχτα, έρπεται κάτω για να βρει μια μαγική περιπέτεια που την περιμένει και τον Καρυοθραύστη της. Ο μάγος Drosselmeyer μεταμορφώνει το σαλόνι σε μάχη μεταξύ ποντικών και στρατιωτών παιχνιδιών. Κατά τη διάρκεια της μάχης, η Κλάρα σώζει τη ζωή του Καρυοθραύστη – σπάζοντας έτσι ένα μαγικό ξόρκι που τον μετέτρεψε από αγόρι σε παιχνίδι – και ο Βασιλιάς του Ποντίκι ηττάται. Σε γιορτή, ο Drosselmeyer σαρώνει την Κλάρα και τον Καρυοθραύστη στο Βασίλειο των Γλυκών, όπου συναντούν τη Νεράιδα του Sugar Plum και συμμετέχουν σε μια υπέροχη επίδειξη χορών. Το επόμενο πρωί, οι περιπέτειες της Κλάρα φαίνεται να ήταν κάτι περισσότερο από ένα όνειρο.