If there was one thing that Don Juan de Marana learned from his father Don Jose, it was that women gave you three things - life, disillusionment and death. In his father's case it was his wife, Donna Isobel, and Donna Elvira who supplied the latter. Don Juan settled in Rome after attending the University of Pisa. Rome was run by the tyrannical Borgia family consisting of Caesar, Lucrezia and the Count Donati. Juan has his way with and was pursued by many women, but it is the one that he could not have that haunts him. It will be for her that he suffers the wrath of Borgia for ignoring Lucrezia and then killing Count Donati in a duel. For Adriana, they will both be condemned to death in the prison on the river Tigre.

Don Giovanni, inguaribile rubacuori, giunge a Roma e s'invaghisce di Adriana Della Varnese, ma Lucrezia Borgia ci mette lo zampino e li fa arrestare entrambi. Lo spadaccino riesce però a fuggire dal carcere, libera la sua amata e insieme, fuggono dall'Italia.

Don Juan é um charmoso jovem que aprendeu com o pai todos os segredos da arte da sedução. Em meio a diversas aventuras amorosas e duelos de espada com maridos enfurecidos, Don Juan conhece a bela Adriana Della Varnese, a única jovem da região que parece não ceder aos seus encantos. Decidido a conquistar a garota, o galã terá de enfrentar uma poderosa tirana local.

La acción se desarrolla en Roma, en la época de los Borgia, Lucrecia (Estelle Taylor), César (Warner Orland), y el Conde Donati (Montagu Love). Don Juan (John Barrymore), a quién su padre Don José (también John Barrymore) enseñó que las mujeres sólo traen tres cosas: vida, desilusión y muerte, tiene múltiples romances a sus espaldas, pero vive obsesionado con la única mujer que nunca pudo tener, Doña Isabel (Jane Winton). Ella y él sufrirán la ira de Lucrecia, despechada por ser ignorada por Don Juan, así como por matar este al conde Donati en un duelo...

Destaca por ser la primera película de la historia con una banda sonora completa y efectos de sonido sincronizados, al ser el primer largometraje de la Warner Bros que utilizó el sistema de sonido Vitaphone. Sin embargo, en esencia, y al margen de estos detalles técnicos, se concibió y produjo como una película muda, sin ningún diálogo sonoro, siendo todos los diálogos a base de intertítulos al igual que en el cine mudo.