A modern love story set in Sao Paulo about Heitor, a writer and literature professor, and Julia, a theatre student turned veterinarian. A fight over the telephone propels Heitor into a journey through the chaotic city streets to reconcile with Julia. Their personal history unfolds against the backdrop of the city and its people in a series of events representing the struggle between poetry and science.

Heitor e Júlia namoram há algum tempo. É entardecer na cidade de São Paulo e o casal tem uma violenta discussão por telefone. Angustiado, ele pega seu carro e vai em direção a casa da namorada. Durante o trajeto pelas ruas de São Paulo, na hora do rush do início da noite, o trânsito, os engarrafamentos, os pedestres, os meninos nas esquinas, os bares, a paisagem urbana, tudo interage com Heitor e suas digressões amorosas. São Paulo inspira um terno beijo de amor. Ou de morte.