Nieuw-Zeeland, een lange hete zomer in 1975. De 12-jarige Billy staat op het punt te ontdekken dat opgroeien een stuk verwarrender is dan hij ooit heeft gedacht. Billy, de enige zoon van een boer, merkt dat hij niet echt past bij de andere jongens op zijn school die alleen maar willen vechten en rugby spelen.

Sweet, chubby, theatrical Billy was never cut out to be a farmer or a rugby player, but as the only son of a ‘good kiwi bloke’ he’s obliged to try. The cows are stubborn and the chores gruelling but Billy finds escape in a fantasy world playing Lana, heroine of his favourite TV show Adventures in Space. Not everyone approves of Billy's transformation. On the brink of adolescene, he discovers growing up is more complicated than he could ever have imagined.

Billy a douze ans, son père est fermier et il vit avec sa famille dans une région reculée de Nouvelle-Zélande. Il s'évade de son quotidien non pas en jouant au rugby comme les enfants de son âge, mais en regardant une émission de science-fiction et en jouant avec sa cousine Lou. Un jour, son père engage comme journalier un superbe jeune homme, Jamie.

Coming of age story.

Действие происходит в середине 70-х годов в Новой Зеландии, в небольшом городке. Главному герою, Билли всего 12 лет. Он ходит в школу, как и все парни его возраста. Но тех интересует только спорт, регби, а Билли - полноватый мечтательный мальчик, парящий в своих мыслях. Ему неинтересно со сверстниками, кроме как со своей подругой с младенческих лет. Он - единственный сын отца-фермера, и будущее его предопределено. Но однажды в его школу приезжает новый парень, Рой, а на ферме отца начинает работать молодой и очень красивый работник по имени Джейми...