故事发生在群雄争霸的战国时代，魏国聂政（王羽 饰）自幼习武，功夫了得，师仇已报之后，聂政隐姓埋名，定居齐国，成为了一名屠户。客卿严遂（田丰 饰）前往齐国找到聂政，两人均为侠肝义胆，趣味相投，结为兄弟。 　　之后，聂政的母亲去世，妹妹阿荣（李香君 饰）出嫁，孤身一人的聂政决定将自己的性命献给国家。聂政找到了严遂，同意前去刺杀野心勃勃的韩傀（黄宗迅 饰），严遂明白，此行凶险，自己必然有去无回。临走之前，聂政找到了一直爱慕的女子夏婴（焦娇 饰），两人度过了最好的美好时光。最终，武功高强的聂政成功的将韩傀杀死，自己亦挖目剖腹，壮烈牺牲。

Yu is a two-armed swordsman who is betrayed by a jealous rival, but initially seeks a life of simple pleasures until an accidental meeting with another patriot sets him back on the road to bloody, brutal vengeance.

Le récit prend place à l’époque des Royaumes Combattants (453 à 222 avant Jésus-Christ). Les sept principaux états, sous une apparente entente cordiale, se livrent à des luttes de territoires. Les tractations entre Han et Qin sont monnaie courante et une fraction de la population s’y oppose. Parmi elle, Nieh Cheng, un jeune épéiste a l’ambition de se dresser contre l’autorité et de se sacrifier pour la liberté et l’indépendance de sa patrie.

시대가 명확하지 않은 전쟁을 배경으로 한 검객 니에의 개인적 영웅주의를 담고 있다. 니에는 양장군으로부터 적장 한장군을 암살해 달라는 부탁을 받는다. 니에는 밀령을 운명적으로 받아들이고 마지막 장면에서 처절한 결투 끝에 한 장군을 살해한다. 그때 장철 감독은 영화와 연극(북경 오페라)의 전통을 결합하여 쇼킹한 장면을 선보였다. 배경이 어두워지자, 니에는 별안간 뒤돌아서 활복을 하고 스스로 눈알을 뺀다. 이 행위는 자기 파괴가 궁극적으로 자아의 성취라는 순교적인 의미로 보여졌다. 춘추전국시대, 치정이 얽힌 음모 때문에 스승을 잃은 위나라의 섭정은 스승의 원수를 갚은 뒤 제나라로 피신하고, 수년 후 한나라의 엄중자로부터 한의 재상 한괴를 죽이고 나라를 바로 세워달라는 부탁을 받는다. 가족에 대한 애정과 국가에 대한 충성심 사이에서 번민하던 섭정은 결국 하영과 마지막 밤을 보내고 돌아오지 못할 길에 몸을 던진다.

Два с половиной тысячелетия назад Китай был раздроблен и отдельные провинции вели друг с другом войну не на жизнь, а на смерть. Отважный юный воин Ни Жанг готовится к вторжению сил Цин, обучаясь владению мечом у мастера Ву, но его коллега по школе, взревновав Ни к девушке, в которую был влюблен, представляет мастера Ву бунтовщиком и на школу нападают правительственные войска. Ни Жанг вынужден бежать, но слава о его умелом владении мечом и выдающихся личностных качествах доходит до сбежавшего из дворца министра — по его мнению, только такой человек, как Ни Жанг, может убить коварного советника императора, ведущего провинцию к гибели.