В маленьком королевстве жил прекрасный принц. Однажды в окне он увидел в карете прекрасную принцессу и влюбился в нее. Через некоторое время он прислал гонца в соседнее королевство с подарками. Первым подарком была прекрасная красная роза. И король, и принцесса, и фрейлины решили, что она искусственная, и стали наперебой восхищаться ею. Но когда поняли, что роза настоящая, то выбросили ее. Вторым подарком был голосистый соловей. Придворные подумали, что это игрушка, и стали расхваливать его на все лады. Но соловей оказался тоже настоящим.

The film is based on Andersen's fairy tale "Swineherd".