彼得．葛拉罕是一個政治犯，在多年煎熬的獄中生活之後，他終於回到了他魂牽夢迴的家鄉曼爪勾拉，一個陽光不曾升起的冰天雪地。在船上，他碰到了向她調情的神秘女郎茱麗安娜，在私密的床單底下，彼得再也難以忘懷他的夢中情人茱麗安娜。回到這個從來沒有太陽的故鄉，彼得就好像活在夢的高燒當中。他的姊姊，在莊園裡飼養一群鴕鳥的雅美莉雅，為了貪婪而且懂得催眼術的梭提博士而害了心痛的相思病。而梭提的激情對象則是早早守寡，後來嫁給森林的莉菲雅，和那座剛從土裡挖出來的維那斯女神像。而莉菲雅早在彼得返家的當天就立下誓約，其實她早死的漁人丈夫是她下手殺死的。彼得在莉菲雅浮沈於水面的床上成了她的戀人之後，卻在茱莉安娜的現身下拋棄了菲莉雅。彼得的苦戀成了他自身痛苦的根源，他永遠無法釋懷茱莉安娜，這位妓女所生的女兒，到底和梭提博士有何牽牽掛掛。在愛所非愛如此荒唐而痛苦難當的激情迷宮裡，每個人都在這個冰天雪地下投向毀滅，最後存活在各自的空屋裡，阿美莉雅向空氣呢喃自語著：吻我。吻我……

Set in a blazing land where the sun ceaselessly shines, this dramatic fantasy examines love’s darker aspects.

감옥에서 막 나와 고향 만드라고라로 가는 피터는 배 안에서 만난 신비로운 여인에게 매혹된다. 그러나 그녀는 이름도 가르쳐주지 않은 채 사라져 버린다. 여동생 아멜리아가 기다리는 집에 돌아온 그는 집 근처 숲에서 어부인 남편을 잃고 숲에서 살고 있는 아름다운 여인 제파이어를 만난다. 제파이어는 피터를 사랑하며 자신의 모든 것을 바치지만 피터는 배에서 만난 신비로운 그녀를 잊지 못한다. 아멜리아가 사랑하는 솔티 박사가 만드라고라 섬을 찾아왔을 때, 피터는 솔티 박사와 동행한 그 여인, 줄리아나를 다시 만나게 된다.