Een jonge koning Arthur wordt uit zijn slaap gewekt door nare dromen, over een jongen die koning wordt omdat hij een zwaard uit een steen trekt. Hij gaat naar Merlijn om zijn raad te zoeken, en Merlijn begint een eigen verhaal, over een jonge jongen met vreemde vermogens en visioenen. De jongen, Emrys genaamd, wordt in zijn dorp gevreesd als een demon. Uiteindelijk komt koning Vortigern en dwingt zijn dorp een toren voor hem te bouwen. De toren stort echter in. Zijn tovenaars adviseren hem een ​​demonenjongen te vinden en zijn bloed op de grond te vergieten. Wanneer de jongen echter voor Vortigern wordt gebracht, voorspelt hij dat er een plas water onder de fundamenten van het kasteel ligt die het kasteel verzwakt. De arbeiders vinden een plas water en twee vreemde stenen, waaruit twee beesten tevoorschijn komen, een witte en een rode draak.

A young King Arthur is awoken from his sleep by bad dreams, about a boy who is made king because he pulls a sword from a stone. He goes to Merlin to seek his counsel, and Merlin begins a story of his own, about a young boy with strange abilities and visions. The boy, called Emrys, is feared in his village called of as a demon. Eventually, King Vortigern comes and forces his village to build a tower for him. However, the tower crumbles. His wizards advise him to find a demon boy and spill his blood upon the ground. However, when the boy is brought before Vortigern, he predicts that there is a pool of water beneath the foundations of the castle that weaken it. The workers find a pool of water and two strange stones, from which two beasts emerge, a white and a red dragon.

Le jeune roi Arthur rend visite à Merlin dans son atelier pour se plaindre d'un rêve qu'il fait. Merlin lui raconte une histoire sur sa jeunesse, quand il a appris le pouvoir des rêves et s'est retrouvé face à face avec des dragons...

Krótkometrażowy

La historia de Merlín y de los dragones que luchan, los enfrentamientos de los ejércitos y los sueños de un muchacho joven, Arturo, que llegará a convertirse en un gran Rey.