Antonio Castro, Sinatra, is a fighter of life working in an old cabaret in Barcelona imitating Frank Sinatra, accompanied in his show by Groucho Marx, Marlene Dietrich and Lola Flores. But one day, the sky dresses in gray for him; his wife, who works as a waitress in the same place, decides to leave him.

Antonio Castro, alias "Sinatra", es un luchador que trabaja en un viejo cabaret de Barcelona imitando al gran cantante americano. De su show forman también parte Groucho Marx, Marlene Dietrich y Lola Flores. Un día, Sinatra se entera de que su mujer, que trabaja de camarera en el mismo local, ha decidido abandonarlo por un hombre negro.