1980年在圣胡安，阿里斯特尔/希龙萨（Arístel & Gironza）联合公司的副老总米格尔·希龙萨Miguel Gironza（何塞·桑乔饰）用爆炸的方式除掉了他的合作伙伴阿里斯特尔，恰巧让一对老夫妇做了他实施罪案的见证人。阿里斯特尔的葬礼上，老夫妻告诉他梦想定会成真但必有报应，他将在未来可能用天价来为此买单。

　　22年后。信使塞拉芬Serafin（安东尼奥·奥特拉诺饰）生性腼腆，除了送信，平日独自一人过活，并无其它特长，爱情对他来说可谓望而生畏，因为他患有严重的心脏疾病，做爱所需的气力几乎可以让他送命。然而，塞拉芬偏偏讨美女的喜欢，漂亮的美眉阿苏塞娜Azucena（莉迪娅·圣何塞饰）的激情又使他无法抗拒，结果阿苏塞娜的一次主动上位引起他的心脏病复发造成窒息，在鬼门关走了一遭。从此，他开始恐惧性爱。可是，美丽性感的玛丽亚Maria（曼努埃拉·阿库里饰）也喜欢上了他，尽管一再刻意与其疏远，但他又始终无法拒绝他的梦中情人的这份感情，而他并不知道，玛丽亚正是通过他作为信使的工作之便，实施一项计划——让希龙萨倾家荡产、走投无路而自掘坟墓......

The night of San Juan, Miguel murders his associate. Two elderly people are witness to the crime and predict that all of his dreams will come true thereafter. He will know the price he has to pay when he sees a black cat with a moon shaped mark on its forehead. Twenty-two years later a messenger begins to see all his dreams come true...

La notte di San Juan, Miguel uccide il suo socio. Ma due testimoni lo vedono e gli predicono sventura: "la verità verrà a galla il giorno che un gatto nero con una macchia bianca a forma di luna sulla testa lo verrà a cercare". Ventidue anni dopo la profezia si avvera!

Noche de San Juan de 1980: Miguel Gironza provoca la explosión del coche de su socio y amigo Arístegui. Dos extraños ancianos , Remedios y Nemesio, han sido testigos del asesinato. Al día siguiente, acompañados de una niña, aparecen en el entierro de Arístegui y le dicen a un sorprendido Gironza que a partir de ese día verá cumplidos todos sus sueños. ¿A cambio de qué? Lo sabrá cuando vea un gato negro con la luna llena en la frente. Veinte años después, la víspera de San Juan, Serafín, un desdichado mensajero con problemas respiratorios y cardíacos, tiene un accidente con su vespino. En medio del caos encuentra una cesta en cuyo interior hay un gatito negro con una mancha blanca en la frente. En la cestita viene una dirección, que resulta ser la de la casa de los dos ancianos.