Is someone really smuggling drugs in our little town? A couple of kids helps the police, without the police's knowing, and is getting themselves into trouble.

I den lille byen brer mistanken seg om at det foregår narkotikasmugling i fjorden utenfor. Anne-Carine og Nikke hjelper stedets politimester Baldriansen - uten at Baldriansen vet om det - med å etterforske hvor stoffet kommer fra. Dette fører barna opp i mange vanskeligheter.

Baldriansen som har sine mistanker, får greie på saken i siste øyeblikk. Som alltid får han god hjelp av brannmester Røykhold, bakermester Solheim, kjøtthandler Berg og mange andre i byen. De drar ut på fjorden i brannvesenets nye fjordbåt for å finne barna, og så blir det jakt på skurkene.