Gloria, Lili et Amir répètent une pièce de théâtre Nô sous la direction sévère du Maitre Hiro. La première est dans quelques heures, Amir a du mal à se concentrer en raison d’un bruit incessant de claquement de porte, la position inconfortable de Lilli sur scène l’a gène pour jouer, et Gloria, la grande admiratrice du maître souffre du genou après une blessure. Rien ne va et le maître a disparu. Il est enfermé dans sa loge d'où sort une épaisse fumée. À la recherche de leur maître, les trois comédiens découvrent que ce metteur en scène engagé n'a jamais écrit ses pièces, qu'il les a volé à son amour de jeunesse.

Gloria, Lili and Amir rehearse a Noh play under the strict direction of Master Hiro. The premiere is in a few hours, Amir has trouble concentrating due to the incessant noise of the door slamming, Lilli's awkward position on stage makes it difficult for her to perform, and Gloria, the great admirer of the master suffers from knee after injury. Nothing is going well and the master has disappeared. He is locked in his dressing room from which a thick smoke comes out. In search of their master, the three actors discover that this committed director never wrote his plays, that he stole them from his childhood sweetheart.