Bandits in Sierra Morena assault the carriage in which the Duchess of Benamejí travels. A romance starts between her and the boss of the gang, Lorenzo, that arouses the jealousy of Rocio a gypsy who lives with the bandits. Meanwhile, the Marquis of Peñaflores, a captain in love with his cousin the Duchess, chases the bandits. Rocío reveals to the Marquis where Lorenzo and his men are and taking advantage of the tumult of the fight, she kills the Duchess. Her death will cause a change in attitude both Lorenzo and Peñaflores

Unos bandoleros asaltan en Sierra Morena la diligencia en que viaja la duquesa de Benmejí, iniciándose entre ésta y el jefe de la partida, Lorenzo, un romance que despierta los celos de Rocío, una gitana que convive con los bandidos. Mientras, el marqués de Peñaflores, capitán de los soldados enamorado de su prima la duquesa, persigue a los bandoleros. Rocío revela al marqués el refugio de Lorenzo y sus hombres, y aprovechando el tumulto de la lucha, mata a la duquesa. Su muerte provocará un cambio de actitud tanto en Lorenzo como en Peñaflores.