Dans le village, les jeunes adolescents sont intrigués et un peu effrayés par un âne affublé d'un pantalon à ses pattes de devant. L'âne a la particularité de faire les commissions pour quelqu'un qui vit dans la montagne qui se trouve derrière le pont de la Gayolle. Les jeunes ne passent jamais le pont. Constantin, trop curieux, passe le pont et suit l'âne. Celui-ci le conduit vers l'habitation d'un vieil ermite Cyprien. Tout est enchantement dans ce lieu. A l'exception du renard, tous les animaux vivent en harmonie et les arbres produisent de beaux fruits. Cet endroit est le paradis terrestre que Cyprien, doué de pouvoir, entretient. Il désire que Constantin prennent sa succession.