胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马（冈田健史），剑术不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他，对妖怪存在一事，深信不疑，所以也坚持做着妖怪的研究。一日，他在一座废屋里，看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话，当一马接过小雏给他的勾玉时，土器突然变化，跑出一名叫做天之邪鬼（本乡奏多）的妖怪。这一切，都因为小雏想见到亡母，并和她道歉。在小雏的拜托下，一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动，帮她如愿。

Leraar Shinkai Kazuma is iemand die niet goed is in zwaardvechten, maar zich in het geheim wijdt aan het onderzoek van Youkai. Op een dag betrapt hij Hina, zijn leerling, in gesprek met een vreemd stuk aardewerk in een verlaten huis. Er verschijnt plotseling een youkai en Hina wil haar overleden moeder ontmoeten, zodat ze haar excuses kan aanbieden. Kazuma en de youkai werken samen om haar wens te vervullen.

Teacher Shinkai Kazuma is someone who isn't good at swordsmanship but secretly devotes himself to the research of youkai. One day, he catches Hina, his student, talking to a strange piece of pottery in an abandoned house. A youkai suddenly appears and Hina wishes to meet her dead mother so she can apologize to her. Kazuma and the youkai work together to fulfil her wish.

에도에서 벌어지는 여러 가지 문제를 주인공과 요괴들이 힘을 합쳐 해결해가는 신감각 요괴 판타지 시대극