คัพเฮดทำตัวไม่ถูกเมื่อไม่มีมักแมน แล้วเขาจะสามารถต่อรองกับจ้าวปีศาจเพื่อปกป้องน้องชายสุดที่รักและพาเขากลับบ้านได้ไหม

ก๊อกๆๆ อันตรายรออยู่หน้าประตู เมื่อคุณตากาน้ำออกไปแว็กซ์หนวด และทิ้งคัพเฮดกับมักแมนจอมเซ่อซ่าไว้ที่บ้านตามลำพัง

แซลลี่ สเตจเพลย์กำลังเปิดคัดเลือกนักแสดงในโอเปร่าแนวอวกาศเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้น แต่คัพเฮด มักแมน และจ้าวปีศาจต่างอยากเล่นบทนำเหมือนกัน

หลังจากคุณตากาน้ำขับรถชนจ้าวปีศาจ ก็พามันกลับบ้านด้วย คุณตาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแมวบ้านเซื่องๆ จึงตั้งชื่อด้วยความเอ็นดูว่า "คุณนายเหมียวเหมียว"

ใกล้เทศกาลเข้ามาทุกที คุณตากาน้ำจึงวานเด็กๆ ไปทำธุระสำคัญ นั่นคือการเลือกต้นคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบ

คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ดึงความชั่วในตัวจ้าวปีศาจออกมา ปกติจ้าวปีศาจขึ้นชื่อเรื่องความซุกซน แต่ครั้งนี้ตั้งใจว่าจะอยู่ในรายชื่อเด็กดีของซานต้าให้จงได้

หลังจากทำกระจกของพอร์คไรนด์แตก คัพเฮด มักแมน และมิสชาลิซก็ต้องทำงานใช้หนี้ด้วยการนำพัสดุปริศนาไปส่งให้กับริบบี้กับโคร้กส์

คิงไดซ์ ผู้เคยเป็นเบอร์หนึ่งของจ้าวปีศาจกำลังอยู่ในช่วงตกอับ แต่คัพเฮดอยากจะเป็นผู้จัดการและช่วยให้เขากลับมาดังอีกครั้ง

ถึงวันแสนสนุกกับคุณตากาน้ำแล้ว... ใช่ไหม มิสชาลิซจะช่วยพาคัพเฮดและมักแมนไปทำเรื่องป่วนทั่วเมือง

ภาพชะตากรรมแต่หนหลังเผยให้เห็นชีวิตของมิสชาลิซ ก่อนพบกับคัพเฮดและมักแมน

การแข่งเต้นครั้งยิ่งใหญ่กลายเป็นเกมที่มีเดิมพันสูงสำหรับผู้แพ้และผู้ชนะ โดยเอาดวงวิญญาณมากกว่า 1 ดวงเข้าแลก ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น คงจะฮาน่าดู