Der fiese Wolf Phaona verspricht der Äffin Mascha schöne Pfauenfedern, zum Tausch gegen ein Stück des verrückt machenden Honigs. Damit füttert er Mogli, der daraufhin größenwahnsinnig wird. Als der Menschenjunge Baghira, Balu und seine Wolfsgeschwister beleidigt, rät Phaona den Wolfseltern, Mogli aus dem Dschungel zu verbannen. Doch Mogli gerät in eine Falle von Shir Khan.

Baghira hat sich einen giftigen Dorn eingetreten. Nur die Frangipani-Blüten können ihn heilen. Balu und Mogli machen sich auf, die Blüten zu finden, und Kaa soll auf Baghira aufpassen. Balu und Mogli haben Schwierigkeiten an den Frangipani-Baum heranzukommen, denn der steht in Harris' Revier. Mit dem Honigdachs ist nicht zu spaßen. Doch als Mogli einen Farnpuschel findet, der einem Dachsschwanz ähnelt, hat er eine gute Idee.

Der kleine Tiger Chota langweilt sich in Balus Unterricht und läuft davon. Er will allen Tieren im Urwald beweisen, dass er schon groß und gefährlich ist. Da trifft er auf den listigen Tabaqui. Tabaqui lockt Chota zu Shir Khans Höhle. Gerade als Shir Khan den Kleinen fressen will, taucht Mogli auf und kann Chota retten. Dafür wendet er einen Tipp aus Balus Unterricht an.

Bei einem Sturm wird das Ei von Rangu und Nargu davon geweht. Tabaqui entdeckt es und bringt es Shir Khan. Vor den Augen des Tigers schlüpft der kleine Vogel Gugu. Ob Shir Khan ihn frisst? Gugu hat Glück, denn Shir Khan ist gerührt, weil Gugu ihn für seinen Papi hält. Während Shir Khan seinem Junior das Brüllen und Jagen beibringt, suchen die verzweifelten Vogeleltern zusammen mit Mogli und Lali nach dem Ei.

Darsi hört ein Abschiedsgespräch zwischen dem Elefanten Hathi und dessen Frau Gayini. Doch sie versteht es falsch und verbreitet im Dschungel, dass Hathi krank sei und sterben würde. Außer diesem Gerücht verbreiten sich noch andere Falschmeldungen, die alle zu einem ziemlichen Chaos führen und Mogli in große Gefahr bringen.

Das Elefantenmädchen Hita rennt beleidigt in den Dschungel. Beim Spielen hat Trikki, das Äffchen, eine dumme Bemerkung über ihren Umfang gemacht. Mogli, Appu und Trikki wollen sie suchen. Hita schmollt und wünscht sich, leicht zu sein und fliegen zu können. Währenddessen stößt ihr Bruder Appu auf Fresserchen, ein Kind von Jakala.

Mascha will eine Party feiern und alle Tiere des Dschungels dazu einladen. Doch die wollen nur kommen, wenn Mogli auch da sein wird. Da übernimmt Mogli das Einladen für die betrübte Mascha. Als bei Mogli dann alle Tiere begeistert zusagen, ist Mascha so verärgert, dass sie ihn, zu seinem Entsetzen, vom Fest auslädt. Das Fest startet. Mogli sitzt traurig alleine im Dschungel und hört Shir Kahn und Tabaqui.

Shir Khan nutzt die Gelegenheit, dass die Bärin Bela in Balus Schuld steht, und verwickelt sie so in einen gemeinen Plan. Endlich will er Mogli fangen. Als Belohnung verspricht er Bela Honig. Bela, die nichts Böses ahnt, soll Balu ein bisschen ablenken, so dass Tabaqui den Menschenjungen zu Shir Khan locken kann. Am Ende ist es Bela, die Mogli aus Shir Khans Fängen rettet. Denn Balu ist unterwegs eingeschlafen.

Mogli gelingen treffende Voraussagen über die Zukunft seiner Dschungelgefährten. Die Tiere feiern ihn als Wahrsager, doch Gefahr droht. Denn ein tiefbeeindruckter Tabaqui berichtet Shir Khan von Moglis Sehergabe. Der skeptische Tiger lässt sich überreden, sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Natürlich will Shir Khan die Gelegenheit nutzen, den Jungen zu fressen. Ob Mogli eine rettende Idee hat?

Der Dschungel wird von einem bestialischen Gestank heimgesucht, der den Geruchssinn der Tiere komplett irritiert. So verirren sich Bala und Lali beim Spielen in Shir Khans Revier. Mogli und seine Freunde beschließen, sich aufzuteilen: Baghira und Rakscha machen sich auf die Suche nach den vermissten Wolfskindern.

Es herrscht große Aufregung im Dschungel: Der Lotus blüht. Das bedeutet das Ende der Regenzeit. Und das Wettrennen um die erste Lotusblüte ist eröffnet. Der Gewinner ist "König für einen Tag". Um diesen Titel zu erlangen, stürmen auch Mogli und Baghira los. Wer findet eine Lotusblume und kann sie als erstes beim Schiedsrichter abgeben?

Es ist Freundschaftstag! Die Affen bereiten eine Party vor, zu der alle eingeladen sind. Alle, außer Tabaqui und der Honigdachs Harris. Die beiden verbünden sich und stören das Fest. Zusammen mit Harris' Honigdachsfreunden starten sie einen stinkenden Überraschungsangriff, übernehmen das Kommando, eignen sich den gesamten Bananenvorrat an und sperren Mogli, Baghira, Balu und Mascha ein.

Rana, das Wildschwein, hat die Nase voll davon, immer ausgelacht zu werden. Es fordert Mogli zu einem Wettkampf heraus: Wer zuerst eine von Kallus Federn ergattert, hat gewonnen. Wenn es gewinnt, so erhofft Rana sich, wird es endlich ernst genommen. Mogli nimmt die Herausforderung an. Als er aber hört, wie sehr Rana unter dem Spott der Tiere leidet, beschließt er, ihn gewinnen zu lassen. Doch da hat Mogli die Rechnung ohne Kallu gemacht.

Das Wildschwein Rana leidet unter Minderwertigkeitsgefühlen, weil es so ungeschickt ist. Und als Mascha sich auch noch über ihn lustig macht, hat Rana den Wunsch, mutig wie ein Wolf zu sein. Mogli und Lali bringen Rana die drei Grundregeln des Wolfseins bei. Wenn Rana es schafft, den Goldenen Berg zu erklimmen und oben zu heulen wie ein Wolf, dann darf er einen Tag im Rudel mitlaufen.

Jakala gibt seinem Sohn Fresserchen am See Einzelunterricht im Jagen. Eine gute Gelegenheit für Tabaqui die anderen Söhne, die alleine im Sumpf warten, zu besuchen. Er würde sie gerne fressen. Aber das kann Mogli zum Glück verhindern. Auch am See will er das Schlimmste abwenden. Als er dort ankommt, verschlingt Jakala gerade ein Schildkrötenbaby. Doch das Baby bleibt Jakala im Hals stecken. Mogli hat nicht viel Zeit, Jäger und Beute zu retten.

Jakala ist untröstlich, seine Söhne sind weg. Sie suchen das große Regenbogenkrokodil, weil sie denken, diese legendäre Figur existiere tatsächlich. Mogli will helfen und sucht die Jungs. Tabaqui, der das alles mitbekommen hat, verständigt Shir Khan. Der gibt sich als Regenbogenkrokodil mit einem langen Maul aus und freut sich auf das bevorstehende Festmahl.

Hathi hat giftige Pilzen gegessen und ist nicht wiederzuerkennen: Er verwechselt alle Tiere und wirkt verwirrt. Mogli macht sich direkt auf, das Gegenmittel zu finden, ehe es zu spät ist. Und Hathi womöglich für immer so verwirrt bleibt. Tabaqui hat von Moglis Plan Wind bekommen und verständigt Shir Khan.

Mogli, Balu und Baghira sind in Sorge: Ihr Schlafbaum ist von einem Pilz befallen und droht abzusterben. Während Balu den Baum heilen will, sucht Mogli einen neuen Schlafplatz für sie. Zuerst zeigt Rikki-Tikki dem Menschenjungen einige Schlafplätze, die aber leider alle unbrauchbar sind, und dann bietet Kallu seine Hilfe an. Doch die Krähe macht gemeinsame Sache mit Shir Khan und lockt Mogli in eine Falle.

Das Affenkind Trikki ist mit dem kleinen Krokodil Fresserchen befreundet. Krokodil-Vater Jakala und die Affen-Mutter halten diese Freundschaft für gefährlich und wollen sie verbieten. So treffen sich die beiden Freunde heimlich und gehen auf Abenteuersuche. Schon bald treffen sie auf Tabaqui und Shir Khan. Da endlich bemerken die Eltern, dass ihre Kinder verschwunden sind.

Mogli erklärt sich bereit, einen Tag auf die Dschungeltierkinder aufzupassen. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Rasselbande spielt lieber Streiche, als auf Mogli zu hören. Der Menschenjunge holt Baghira und Balu zu Hilfe, um die Rasselbande zu bändigen. Doch die Elefantenkinder laufen weg, und Mogli muss ihnen folgen.

Balu unterrichtet seine Freunde Baghira und Mogli im Fach Spurensuche. Da stoßen sie auf das Eichhörnchen Agni, das verwirrt durch den Wald läuft. Nun können sie gleich ihr Gelerntes anwenden. Mogli findet heraus, dass Agni Rauschbeeren gefressen hat, die der Grund für ihr Verhalten sind. Als sie an Agnis Nisthöhle ankommen, sitzt die Krähe Kallu darin. Und dann taucht auch noch Shir Khan auf.

Das Panda-Mädchen Ponya verabschiedet sich, um den Winter in den Bergen zu verbringen. Dabei schwärmt sie vom Schnee. Mogli möchte sie am liebsten begleiten, denn er kennt keinen Schnee. Doch Balu erklärt Mogli, dass der Weg zum Himalaya viel zu weit und gefährlich ist. Da entwickelt Tabaqui einen Plan: Er überredet Mogli, den Weg trotzdem zu wagen und verspricht ihm, Balu Bescheid zu sagen. Doch stattdessen eilt er zu Shir Khan.

Als Bela behauptet, Kaa sei ein miserabler Hypnotiseur, will Meister Kaa das Gegenteil beweisen und hypnotisiert den halben Dschungel unter anderem Balu und Baghira, sowie Darsi und Shir Khan. Mogli erkennt die Gefahr, der Balu und Baghira durch ihre Schutzlosigkeit ausgesetzt sind. Während er zu Kaa läuft, damit der die Tiere umgehend aus der Hypnose holt, will Tabaqui den Tiger verständigen.

Balu und Mogli stellen besorgt fest, dass die Honigvorräte zu Ende gehen. Sie erfahren, dass der Honigdachs Harris mehrere Bienennester zerstört hat, um ein eigenes Bienenvolk zu halten. Das Bienenvolk produziert in seinem Bau den Honig. Aber vom vielen Honig ist Harris so dick geworden, dass er im Ausgang seines Baus feststeckt.

Tabaqui beobachtet, wie Mogli der Schlange Kaa einen Streich spielt. Mogli hat der Schlange ein Gesicht auf den Schwanz gemalt. Kaa glaubt, er habe einen Doppelgänger und ist außer sich. Tabaqui erzählt der Krähe Kallu davon. Die meint, sie könne Mogli auch in die Irre führen. Indem sie ihre Stimme verstellt und Mogli glauben macht, es gäbe noch ein Menschenkind im Dschungel. Aus der lustigen Idee wird Ernst.

Der Panther Kala ist zurück und will sich an Baghira rächen. Mit einem gemeinen Plan, bringt er die Wölfe dazu, Baghira des Diebstahls zu verdächtigen und ihn dafür heftig zu bestrafen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass Baghira fünf Tage ohne zu fressen im Tal des Nebels verbringen muss. Mogli ist von Baghiras Unschuld überzeugt und sucht nach Beweisen.

Obwohl gefährliche Winde an der Weißen Klippe herrschen, fliegt der Vogel Ravi dorthin, um eine Glückspflanze für sein Ei zu pflücken. Sie soll das Ei beschützen. Doch Ravi macht eine Bruchlandung an der Klippe. Seine Frau Vira spürt das intuitiv und bittet Mogli und Balu um Hilfe. Mogli sucht zusammen mit Vira auf dem großen Greifvogel Cheel nach Ravi, während Balu auf das Ei aufpasst. Doch dann klauen die Affen das Ei.

Um Aufmerksamkeit zu bekommen, behauptet der kleine Mungo Rikki-Tikki, er sei krank. Balu diagnostiziert tropisches Fieber. Die Medizin dagegen wächst auf dem Verbotenen Berg. Als Mogli, Baghira, Balu und Rikki-Tikki sich auf den gefährlichen Weg machen wollen, bekommt der Mungo es mit der Angst zu tun und behauptet, er sei wieder gesund. Doch keiner glaubt ihm. Und dann werden die Freunde auch noch von Shir Khan und Tabaqui verfolgt.

Mogli ist durch den Blütenstaub einer Pflanze vorübergehend erblindet. Ohne Sehkraft ist es für ein Menschenkind, das sich hauptsächlich mit seinen Augen orientiert, sehr gefährlich. Balu lässt Mogli bei seinem Freund Anupam, einem weisen, blinden Affen, während er die Heilkräuter sucht.

Ein geheimnisvoller Rauch breitet sich im Dschungel aus. Die Tiere in Bodennähe versinken in einen tiefen Schlaf. Mogli und Baghira sind nicht betroffen und suchen nach der Ursache. Sie hatten sich auf ihrem Baum aufgehalten und nichts vom Rauch abbekommen. Auch Shir Khan in seiner Höhle konnte der Rauch nichts anhaben. Er verfolgt die beiden auf ihrem Weg zum Dorf. Von dort kommt nämlich der Rauch, der Motten vertreiben soll.

Beim Spielen mit Mogli fällt Kaa in einen Hagebuttenstrauch und reagiert höchst allergisch. Die Schlange ist davon überzeugt, dass nur eins helfen kann: Sie muss einen Tiger fressen. Diese "Medizin" hat damals angeblich auch schon Kaas Vater geholfen. Natürlich kommt nur Shir Khan in Frage. Obwohl Shir Khan sein Feind ist, versucht Mogli, ihn vor Kaa zu schützen. Während Balu verzweifelt nach einer anderen Medizin sucht.

Ein Sturm zieht auf. Chuchip langweilt sich, weil sein Vater immer auf dieselbe Weide geht. In einem unbeobachteten Moment entwischt der Hirschjunge. Doch er trifft auf Balu und Mogli. Balu ist skeptisch, als Chuchip erklärt, dass er bei so einem Wetter allein umherstromern darf und erteilt Mogli den Auftrag, Chuchip nach Hause zu bringen. Doch die beiden toben noch ein bisschen durch den Dschungel und landen in Jakalas Territorium.

Als Tabaqui ein altes Tigergerippe findet, verbreiten er und Kallu das Gerücht, dass Shir Khan gestorben sei. Während die Dschungelbewohner Totenwache halten, belauscht sie Shir Khan. Doch statt großer Lobeshymnen hört er, dass die Tiere erleichtert sind und sich über ihn lustig machen. Da berichtet Ponya von der Legende, dass ein Tiger neun Leben habe und nach seinem Tod in neuer Gestalt wieder auftauche.

Bei Nacht flüchten die Affen in Panik aus ihren Ruinen in den Dschungel, weil das Mondlicht einen riesigen Schatten einer sechsbeinigen Spinne auf eine alte Tempelwand gezaubert hat. Doch im Dschungel sind sie nicht gern gesehen, da sie laut und ungezogen sind. Balu verlangt von den anderen Tieren mehr Gastfreundschaft den Affen gegenüber. Währenddessen macht sich Mogli mit Trikki auf den Weg, um das Geheimnis der Spinne zu lösen.

Die Dschungeltiere werden in der Nacht von kleinen unsichtbaren Insekten heimgesucht. Um sich vor den Stichen zu schützen, baut Mogli eine Falle, in der die Angreifer kleben bleiben sollen. Er will wach bleiben, um den Plagegeister aufzulauern, aber der Schlaf übermannt ihn. Er hat einen merkwürdigen Traum: In dem Traum begegnet er Miniatur-Ausgaben aller seiner tierischen Freunde, aber die verhalten sich völlig anders als gewohnt.

Ein Halbstarker in Maschas Affenhorde will sie loswerden und Anführer werden. Als das Affenkind Trikki wegläuft, findet es Zuflucht bei dem Affen Langur. Kurz darauf stößt Mascha stößt dazu. Dann taucht auch noch Kala, der gefährliche Panther, im Dschungel auf. Als Mogli mit Mascha die Affenhorde vor Kala warnen will, hat der Halbstarke bereits das Gerücht verbreitet, dass Mascha und Langur den kleinen Trikki gekidnappt hätten.

Die Tiere des Dschungels wollen das anstehende Sommerfestival feiern. Da Rangu als Sänger ausfällt, haben die Vögel Balu gebeten, Rangu zu vertreten. Nur leider singt Balu völlig falsch. Da sich alle über Balu lustig machen, zieht er sich tief verletzt in eine Höhle zurück. Dort will er seine Stimme trainieren. Während die Tiere ihn vermissen, nutzt Tabaqui die Gelegenheit und lockt Mogli und Baghira in eine Falle.

Pavo, der Pfau, hat genug davon, immer nur der Zuhörer von Moglis und Baghiras tollen Abenteuergeschichten zu sein. Er will sich nun selbst in ein Abenteuer stürzen - und zwar ganz allein. Sein Abenteurername: Pavo, der Mutige! Mogli, Baghira und Balu machen sich Sorgen, denn Pavo ist sehr tollpatschig. Darum erfinden sie eine Legende von einer magischen Mango und folgen Pavo, der sich sofort auf die Suche nach der Mango macht, heimlich.

Shir Khan entlässt seine beiden Gehilfen Kallu und Tabaqui, da sie sich beim Fallenstellen dumm angestellt haben. Die beiden sind geschockt! Doch dann suchen sie sich einen neuen Meister. Ihre Wahl fällt auf Mogli, der ihr Ersuchen jedoch zunächst ablehnt. Als sie ihn ein zweites Mal bitten, ihr Meister zu sein, lässt er sich erweichen. Die beiden Diener wollen ihm Gutes tun, doch ihre Bemühungen gehen schief und dann taucht Shir Khan auf.

Mogli und seine Freunde fordern sich gegenseitig zu einem Wettstreit heraus. Aber schnell streiten sie sich und sind sauer, weil jeder in irgendeiner Disziplin besser als der andere ist. Da will Balu ihnen in einem Spiel zeigen, dass Teamgeist besser ist als Angeberei. Die Tiere müssen mit ihren verschiedenen Fähigkeiten in einem Team zusammenarbeiten. Zunächst läuft es gut, doch dann gibt's wieder Streit - bis Shir Khan auftaucht.

In der Unterrichtsstunde bei Balu kann sich Baghira die Namen der Sternbilder nicht merken. Er verspricht, sie bis zum nächsten Morgen auswendig zu lernen. Dafür sagt er sie sich laut vor. Daraus ergeben sich Reime und ein Rhythmus und er beginnt zu tanzen. Der Affenhorde gefällt das und sie lädt ihn ein, im Affentempel weiter zu slammen. Doch da taucht Shir Khan auf und setzt Baghira fest. Er wartet auf Mogli, der nach seinem Freund suchen wird.

Mogli findet am Fluss einen Bumerang. Schon bald weckt der "magische Stock", wie Mogli den Bumerang nennt, Begehrlichkeiten bei den Tieren des Dschungels. Balu ist skeptisch. Obwohl Balu Mogli bittet, den Bumerang zu zerbrechen, damit es keinen Ärger gibt, versteckt Mogli ihn unter einem Stein. Dort wird er von Kallu gefunden. Kallu bringt den Bumerang vor den Augen Moglis in sein Nest und holt heimlich Shir Khan.

Die geschwätzige Ikki sieht wie der Pfau Pula blitzschnell durch die Luft fliegt und verbreitet diese Neuigkeit im Dschungel. Doch Pula kann gar nicht gut fliegen - der Flug war nur Zufall. Denn Hathi hatte die Palme, in der Pula saß, umgebogen und den Pfau so aus dem Baum katapultiert. Der angeberische Pula lässt sich feiern und hält es nicht für nötig, die Wahrheit zu sagen. Da fordert Tabaqui ihn auf, seine Flugkünste vorzuführen.

Mogli ist enttäuscht: Die Affen feiern eine Party, wollen aber unter sich bleiben. Da trifft Mogli auf Rikki, der an einem Baumstamm trommeln übt. Beide beschließen, eine Band zu gründen. Sie wollen selbst eine Party feiern, aber es fehlen noch weitere Bandmitglieder. Schnell gesellen sich Tabaqui, Lali und Bala dazu. Ihr erster Song wird ein voller Erfolg und die anderen Tiere bejubeln sie. Da werden die Affen hellhörig - und auch Shir Khan.

Kaphal, ein Languren-Affe, sucht im Dschungel nach einem Winterquartier für sich und seine Sippe. Mogli und seine Freunde wollen ihm behilflich sein, doch das ist gar nicht so einfach. Denn der Langur ist ziemlich überheblich und wählerisch. Mascha und Kaphal lassen sich schließlich auf einen Handel ein: Kaphal und seine Sippe dürfen mit vielen köstlichen Himalaya-Birnen im Gepäck einziehen.

Shir Khan ist auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Kallu und Tabaqui befürchten, dass Shir Khan für immer weg ist und sie ohne ihren Meister verbannt werden. Die beiden Handlanger von Shir Khan wollen sich nun bei Mogli beliebt machen. Sie bieten ihm an, ihm beim Anlegen eines Beetes zu helfen. Mogli, der die beiden durchschaut, nutzt ihr geheucheltes Freundschaftsangebot weidlich aus.

Balu hat einen Vogel gefunden, der aus dem Dorf in den Dschungel entflogen ist. Er baut ihm einen Käfig und will ihn zurück bringen, da der Vogel nicht allein im Dschungel überleben kann. Doch vorher sucht Balu Beeren für den Gast. Der ahnungslose Mogli lässt den Vogel zwischenzeitlich frei. Als er merkt, was er angestellt hat, setzt er Darsi in den Käfig und versucht, den anderen Vogel wieder zu finden. Doch der ist stur - genau wie Mogli.

Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch Mona kann entwischen und dem Schlangenbeschwörer im Dorf den "singenden Stock" klauen. Mit dieser Flöte dreht sie den Spieß um und hypnotisiert Kaa, der nun den beiden Affen seine Dienste anbietet. Tabaqui, der Mogli, Baghira und Balu über die Affen informiert, holt dann auch noch Shir Khan, während die drei Freunde zur Rettung von Kaa eilen.

Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen stehen Rana, Rikki, Darsi, Tabaqui und Mogli vor ihm, um das Ende der Geschichte zu erfahren. Doch Balu kann sich nicht mehr so recht erinnern. Da beschließen die fünf, die Geschichte nachzuspielen. Balu gefällt das gar nicht, weil es gefährlich ist.

Mogli sucht nach einem Geschenk für Balu. Da sich Balu Flöhe eingefangen hat, könnte ein Kieferknochen, der aussieht wie ein Kamm, ein praktisches Geschenk sein. Doch dieser Knochen ist gefragt. Denn Shir Khan lässt sich damit von Tabaqui das Fell kämmen, und auch Kaa hat Interesse an dem Knochen. Als Tabaqui den Knochen verschwinden lässt, weil er keine Lust mehr hat, Shir Khan zu kämmen, kann Mogli ihn ergattern und ihm Balu schenken.

Mascha bläst auf einem Schilfblatt und ahmt damit einen Pfauenschrei nach. So will sie einen Pfau fangen und sich aus den Federn ein Bett bauen. Der Pfau Pula geht ihr schnell in die Falle. Bei einem Gerangel fällt die Tröte in den Fluss und treibt davon. Als Mascha bemerkt, dass die Tröte weg ist, ist sie rasend vor Wut und lässt danach suchen. Die Tröte wechselt den Besitzer, und da jeder darauf bläst, kommt es zu gefährlichen Verwirrungen.