故事发生于民初，三个天师仔方岚（杜德伟）、林文峰（陈庭威）及陆长安（许志安），不甘屈于穷乡承继父业做天师过一生，遂齐到龙城县闯一番事业。

　　三人机缘巧合，得到一笔巨款，遂合资开设西茶室，方岚结识县长叶泉（杨泽霖）之女叶嘉欣（李婉华）二人共坠爱河，惜二人阶级悬殊，感情屡起波折，其后黎月嫦（何美婷）介入，发展成一段三角恋。 文峰则爱上千金小姐罗美娥（蔡嘉利），娥崇洋，不屑与峰来往，后娥父破产，峰加以照顾，终打动其芳心。 县长之秘书姜文（欧瑞伟）密谋报仇夺位，狄英（骆应钧）欲杀方庆（林蛟）及林荣（秦煌）报仇，二人合作，利用僵尸四出作恶，后更与盗墓贼韦约翰（戴志卫）狼狈为奸，弄至满城风雨，嘉欣复被利用杀死亲父，长安及其爱人小梅亦惨死，岚、峰为公为私，誓与文对抗到底…

Phương Khanh và Lâm Vinh đều là Mao Sơn sư phụ nhưng tánh tình khác nhau, con của Khanh tên Phương Lam và đồ đệ tên Lục Trường An và con của Lâm Vinh là Văn Phong đều không muốn theo học Mao Sơn thuật nên quyết định ra thành thị kiếm kế sinh nhai, ba người cùng mở tiệm ăn nhỏ và quen được hồng nhan tri kỷ. Lúc bấy giờ cương thi ra phá phách dân làng và phát giác ông thư ký vì muốn đoạt chức huyện trưởng nên cấu kết với tà đạo, lợi dụng cương thi tập kích dân chúng. Rốt cuộc Khanh và Vinh hợp tác đại chiến cương thi.