A relutância de Don para falar sobre si mesmo deita por água abaixo uma entrevista numa prestigiada publicação, que a agência esperava que pudesse melhorar o negócio.

A festa de Natal da agência quase é arruinada pela chegada repentina de um visitante não muito bem-vindo.

Don vai a Acapulco enquanto, no escritório, Lane e Joan discutem.

Uma decisão de Roger e de Lane deixa Pete com um dilema pessoal.

Don e Pete desprezam as expectativas de Roger num esforço para conseguir um novo e importante cliente.

Peggy entra em conflito com o seu novo parceiro criativo e Don faz o seu pitch numa situação inusitada.

Um prazo perturba a Sterling Cooper Draper Pryce.

Peggy e Joan são obrigadas a lidar com algumas travessuras no escritório.

Um gesto romântico na forma de um presente atencioso pode trazer problemas profissionais para Peggy.

Betty fica um pouco nervosa quando um visitante inesperado chega à casa de Francis.

A convocatória de uma reunião com todos os funcionários de Sterling Cooper Draper Pryce põe em marcha todo o tipo de rumores.

Don, que tenta superar uma crise, encontra-se com um velho amigo.

Don e Peggy têm uma oportunidade surpreendente que os levará a tomar decisões cruciais para as suas vidas.

A Sterling Cooper tenta aproveitar-se de um deslize de uma agência rival. Joan discute com a sua mãe. Pete e Roger enfrentam-se. Megan organiza uma festa para Don.

Joan e Megan preocupam-se com a sua adaptação. Lane tenta encontrar o dono de uma carteira que encontrou. Harry encontra-se numa situação difícil.

A Sterling Cooper Draper Pryce tenta conseguir mais clientes e Peggy recebe novas responsabilidades, enquanto Don e Harry tentam agradar um cliente.

Don encontra alguém do passado. Joan toma um decisão. Roger dá trabalho extra a Peggy.

Lane dá início a uma amizade interessante enquanto Pete entretém convidados.

Peggy fica nervosa com uma apresentação particularmente difícil. Don visita um potencial cliente.

Don, Roger e Pete tentam trazer novos negócios enquanto Sally ajuda um parente.

Peggy está irritada por ter de guardar um segredo. Pete dá cobertura a um amigo e Don recebe notícias inesperadas.

Don fica competitivo enquanto Sally enfrenta um desafio. Roger procura novos negócios.

Os desejos de Natal tornam-se realidade quando todos recebem um presente. Harry ajuda um amigo.

Don tem de enfrentar uma apresentação difícil. Peggy contempla uma viagem e Joan começa a ter uma ideia.

Don segue uma pista surpreendente enquanto Sally decide sair.

As oportunidades estão no ar para todos e Pete conhece alguém no comboio.