Bei Sterling Cooper rauchen die Köpfe, gilt es doch, zündende Werbeideen für Pepsis neue zuckerfreie Limonade Patio zu entwickeln. Und schon gibt es einen neuen lukrativen Auftrag: Für den Neubau der Sportarena Madison Square Garden müsste der altehrwürdige Bahnhof Pennsylvania Station abgerissen werden - und dafür sollen Don und seine Kollegen die passende Kampagne ersinnen. Unterdessen zieht Bettys Vater Gene ins Haus der Drapers ein...

Don darf sich über einen neuen Kunden freuen, der zwar mit Geld nur so um sich wirft - aber auch für Verstimmungen mit einem alten Freund von Cooper sorgen könnte. Während Peggy sich auf die mühsame Suche nach einer neuen Mitbewohnerin begibt, wird Don mit einer schlechten Nachricht über seinen Schwiegervater konfrontiert...