The Doctor infiltrates the Daleks' conference to try and discover their plans, leaving Steven, Katarina and Bret to find a way off the planet.

Alors que dans le TARDIS, Vyon collabore avec les compagnons du Docteur en leur livrant le moyen de soigner Steven, les Daleks mettent le feu à la jungle. En fuite, tous découvrent le Spar de Mavic Chen près des vaisseaux Daleks, ce qui étonne Vyon. Ayant assommé un leader extra-terrestre, Zephon, le Docteur se fait passer pour lui à la conférence. Il est alors témoin de la trahison de Chen : en échange d'une partie de l'univers, il offre aux Daleks un noyau composé exclusivement de Taranium (un métal extrêmement rare que l'on ne trouve que sur Uranus), vital pour faire fonctionner leur prochaine machine, le Destructeur Temporel. Entretemps, le réel Zephon se réveille et sonne alors l'alarme. Dans la confusion, le Docteur réussit à s'enfuir avec le Taranium. Ayant pris le Spar de Chen, Vyon est prêt à décoller sans attendre le retour du Docteur.

Доктор проникает на конференцию Далеков, чтобы попытаться выяснить их планы, оставляя Стивена, Катарину и Брета искать способ покинуть планету.