Miután Yusuke ráébred a megdöbbentő valóságra, felkeresi őt egy szellemvilágbeli kísérő. Eközben a gonosz földöntúli erők káoszt szabadítanak az emberi világra.
A gonosz yokaik ellopnak három veszélyes tárgyat. Miközben Yusuke az új képességeivel ismerkedik, a parkban játszó gyerekek egyszer csak minden ok nélkül összeesnek.
Yusukénak vissza kell szereznie az utolsó veszélyes tárgyat, ezért behatol egy házba. Később Koenma kirendel mellé egy nagy tudású mentort, hogy segítsen neki az edzésben.
A Bitófa-szigeten Yusuke csapata szétszóródik, hogy szembeszálljon az ellenséggel. A börtöncellába zárt Keiko találkozik Yukinával, és kieszel egy menekülési tervet.
Yusuke végül szembe kerül Toguróval, és fényt derít a megdöbbentő igazságra. Miközben a démonvilágba vezető nyílás rohamos tempóban tágul, Koenma kérdőre vonja Sakyót.