清朝末年，江南重镇江州城，一个漆黑不见五指的夜晚，城内首富郑家惨遭灭门之祸。火光冲天中，七个身着黑衣，戴着八仙面具的杀手，将郑家老小烧杀殆尽。
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眼见身边的保镳们都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇见深夜巡街的凌小骨才得以逃脱。常世勇回到小公馆命手下严防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出现，一番激战，众手下纷纷倒下。
原本是欢声笑语的剧场内，却赫然出现常世勇的人头，众人乱作一团。震天门掌门之女尚喜宝又在剧院卫生间内和一个神秘的黑影不期而遇，她惊慌的尖叫声引来徐查理前来保护佳人。
荒僻的码头上，拿到金丝细鳞甲后，老谋深算的赵廷轩便露出杀机，枪杀常旭明和瑾香后逃走。徐查理听到枪声后赶到码头，但为时已晚。
“黑夜判官”出现在月光下，赵廷轩惊慌失措，肝胆俱裂，他终于交代了十八年前，自己与常世勇，小柱子同为郑高棋的门下徒弟。
江州的三不管地带，天真无邪的喜宝独自买金鱼，却遭遇一众小混混调戏，被路过的徐查理出手相救。徐查理带喜宝去自己熟悉的金鱼店买金鱼，一天的相处让喜宝对其产生了好感。
百口莫辩的冯广昱知道自己中了叶震山的圈套，气急败坏中抢夺枪械妄图先发制人，却寡不敌众，被乱枪重击。春霞也在混战中被枪火擦伤双眼而失明。
徐查理翻看着儿时自己与春霞的照片，心生怜悯，决定暂时停止复仇行动，先从叶八爷手中救出春霞。深夜徐查理扮作黑夜判官潜入叶府，不料却撞到那个同是黑夜判官扮相的神秘人，他正要向春霞索取冯广昱临死时所说的凶手名单。
徐查理花重金把春霞从妓院赎了身，送到医院治疗，但得知春霞的眼睛已耽误治疗时机，将会永久失明。徐查理用一番真情安慰失落的春霞，让她重新鼓起生活的勇气。
叶八爷指使崔伟和“黑夜判官”约定见面，暗中却设下埋伏，但徐查理技高一筹，从众多手下手中救出崔伟，将他送离江州，暂避风头。
原本是赏菊乐事，不料变生不测一名刺客要刺杀尚宏发，危急关头徐查理出手制服刺客，救了尚宏发的性命。尚宏发从刺客口中得知，尚义海主管震天门业务的这些年，经手黄赌毒生意，加害百姓。
一心求死的春霞离家出走，焦急中的徐查理和凌小骨等人连夜寻找。徐查理终于在悬崖边找到了要轻生的春霞，查理为了重新燃起春霞活下去的希望，终于承认了自己就是郑弘毅。
徐查理安抚悲愤冲动的凌小骨，从凶案的现场线索冷静分析，得出结论鬼王并不是凶手。鬼王悄然来到徐查理家中，对其帮助自己在凌小骨枪下脱身表示感谢。
恰逢叶震山寿诞之日，他以做寿的名义邀请尚宏发一家前来赴宴，并邀请了鬼王的魔术班在宴席上表演精彩的魔术。众人都被鬼王神乎其技的魔术表演所震撼，不料叶玉朋最后出场作诗弹琴，当众向喜宝示爱。
叶震山收到黑夜判官鬼王的的信：“想要拿回佛塔，大年三十，郑家废墟见。” 叶震山不慌不忙，原来这是他和尚义海早先设好的圈套，鬼王抢走的佛塔是假的，叶八爷早已设下埋伏，准备在与鬼王现身时带众手下活捉鬼王。
徐查理与鬼王为了找机会交谈通消息，故意在赌场发生争执，扭打作秀给盯梢的人看。二人借此有了交谈的机会。叶八爷和“黑夜判官”的约定之日马上就到了，其手下日夜不离地跟踪着鬼王。
叶八爷从宫中偷得的翡翠佛塔在日本卖出高价，他委托尚义海转买军火运回，准备光复满清王朝的千秋大业。尚义海虽明面上帮助叶震山，暗地却将叶震山倒卖国宝的事实透露给报社，使叶震山倒卖国宝一事激起民愤，惹上了官司。
叶震山在戏院掉入陷阱，落入黑洞洞的地道内，被众革命党擒获。从叶八爷手中拿到提货单后，宁薇和徐查理来到码头成功从日本人手中提走军火。
正当凌小骨对徐查理穷追不舍之时，警员来报，说杀叶震山的凶犯已被抓获，局长十分满意，下令结案，对摆脱了嫌疑的查理也不再追究。
交换人质前一晚，鬼王暗中吩咐丐帮的人按照计划行事，协助叶玉朋与尚宏发交换人质，而鬼王欲在交易时暗中狙杀尚宏发。
不知叶玉朋已死的鬼王送纸条来尚府，要尚宏发拿叶玉朋来码头仓库换喜宝，众人赶到仓库。
面对尚宏发的指控，证据确凿，鬼王一时无从解释，慌乱中鬼王逃出堂会。而被视作为鬼王同伙的徐查理被尚义海抓走，蒙受严刑拷打，喜宝前来阻止。
鬼王在树林中逃窜，遇到了祝丹枫，两人交手，鬼王意外发现祝丹枫使用的是郑家功夫。祝丹枫最后却莫名的放过鬼王逃生。
一向慈眉善目的尚宏发，在独处的时候终于露出真实的面目。他拿出了一直要挟自己的那本真正的账册，回忆起如何制造假账册，诬陷鬼王的过程，暗暗庆幸自己又将郑家血案的真相就此掩埋。
祝丹枫告诉徐查理，尚府后院一处僻静小楼内一直居住着一位心莲居士，身份神秘。徐查理准备调查其底细。
导演者: 未添加导演。
原作: 未添加作者。
未添加客串演员。
未添加本集图片。
小骨和喜宝找到了查理质问乡下老婆的事，查理解释此事是一个误会。
徐查理出手摆平了尚义海，配合宁薇进入大牢，却发现吕毅已被转移，两人匆匆离开。
激战中，宁薇打死了陈军长的众手下，从枪林弹雨中救出了喜宝，宁薇实话告诉喜宝，自己并非查理的乡下老婆，而是革命者。
宁薇说自己做的革命事业无愧于国家和人民。同时让小骨认清现在的局势，做正确的事。在宁薇慨然的话语开导下，小骨深受震动，放宁薇离开。
小骨从尚义海手中夺取的玉佩中发现了两行微雕，但不知道其中的含义。小骨当然不知道，这两行字其实嵌着郑高棋和冯静珠的名字。
分别十八年后，查理终于与冯静珠母子相认，查理知道了尚宏发当年的所作所为，得知了郑家满门被害的全部真相，发誓要亲手杀死尚宏发。
宁薇找查理帮助毁掉病毒武器，并且查出表面上热心慈善的雷冥就是制造病毒的幕后神秘人。
祝丹枫死后，鬼楼只剩下雷冥和尚宏发二人，雷冥忌惮黑夜判官前来复仇，警告尚宏发若想坐享其成，休怪自己与之反目，尚宏发从而对雷冥起了杀意，他伙同恩济会会长日本特务尹寒秋暗杀了雷冥。
喜宝这才终于知道了自己的身世，亲生父亲杀死了亲生母亲，自己爱上的男人徐查理竟然是亲生兄长。她在巨大的打击下昏迷过去。
小骨借用假测谎仪套出尚宏发的种种罪行，并且诈出尚宏发杀害自己母亲的事实。
法场上，宁薇借机接近尚宏发，将剧毒传染给尚宏发，尚宏发狂怒，乱枪打死宁薇。
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