玉昆在天桥上弹唱，吸引了很多百姓，兆兰很欣赏他的琴艺。玉昆前去看榜，但却名落孙山。他沮丧的回到客栈，因为没有钱，被两位老板赶了出来，他来到天桥广场，看到了展昭等人的表演，出来的路上被会元凌云飞戏弄。蒋平偷走了艾虎的银子。玉昆夜宿于河边的五鼠洞外。次日清晨被玉堂取笑后，再次来到天桥广场，见地痞欺负面姓，去找捕快欧阳春报告，却被带上公堂，兵马司指挥艾达仁将玉昆重打后扔出门外。玉昆在路上追一位美女时晕倒，被丁家母女救起，他决定留在京城，并到天桥去卖艺。第二天，玉昆和丁家母女来到天桥，兆兰和他讲起了自己的身事，艾虎到丁家摊来捣乱，兆蕙差点摔到，展昭起来相救……

展昭救下了兆蕙。艾虎回到家后被达仁和庞氏骂。两个酒鬼到玉昆摊捣乱，兆兰相救，捕快 欧阳春来找玉昆收取保护费，丁家出手救，玉堂向欧阳打小报告。艾虎又来丁家摊捣乱。玉昆换了个姿式弹琴，有人扔下了一枚铜钱，玉堂又来取笑他。蒋平带艾虎来到五鼠洞，艾虎看到众人的绝计非常羡慕。庞氏来到天桥找艾虎，却看到了秀莲。玉昆觉得无聊走出天桥，再次见到美女，不料美女再一次消失。玉昆的弹唱引来更多的人前来欣赏。庞氏让马六将丁氏母女赶出天桥。玉昆开始有了收入，请丁家和展昭吃饭。欧阳春来天桥要赶走丁家……

展昭出手相救打跑了欧阳春，玉昆想到要把包青天的故事唱出来。艾虎溜了家去来到天桥，和蒋平骗酒喝，很快就喝光了骗来的酒，艾虎假装卖身葬父，从人贩子那里骗到了钱来找蒋平。玉昆唱包公非常吸引人，他见到了美女的马车后忽忙追去，但没有追到，和蒋平、艾虎一起喝酒。玉昆回到天桥来找兆兰，和她说起要把展昭唱入自己的唱词中，第二天在天桥表演时得到好评。艾虎又被关在家中几次逃跑都不能成功，达仁将他关入了马厩里。

艾虎冲出马厩来到河边找蒋平，被人贩子认出，一不小心艾虎掉入了河中。兆兰等人将艾虎救起并把他带回了丁家茅棚。玉堂看到艾虎在丁家摊上，来找欧阳春报告说丁家拐骗儿童，并和欧阳春来到丁家摊，艾虎否认他是被拐骗的，欧阳春离去。展昭将玉堂修理了一顿。达仁下令搜查艾虎的下落。捕快们到天桥来找艾虎，智化见到画像后去找蒋平，艾虎用计躲过了捕快们的搜查。蒋平劝艾虎回家去被玉堂听到，玉堂又来报告，马六等人带走艾虎并抓起了丁家母女，公堂上她们见到了艾达仁……

达仁放走丁家母女，庞氏生气。达仁来到天桥找秀莲，被母女三人冷落，春桃见到后报告给庞氏。欧阳春听到马六说要干掉丁秀莲，跑来找展昭帮忙。在展昭和欧阳春的帮住下，秀莲躲过了一劫。玉昆等人回忆起十年前的事，觉得艾虎就是兆兰兆蕙的亲弟弟，大家决定先找到春桃再说。玉昆跟踪春桃，将春桃带与兆兰、兆蕙见面，春桃将此事告诉给庞氏。玉昆和蒋平化妆来到艾家，玉昆在院中撞到春桃，并说出十年前的事，春桃被吓跑。

玉昆和蒋平溜出艾家回到天桥，在大家的劝说下展昭夜入艾家，告诉艾虎兆兰兆蕙是他的亲姐姐，展昭逃跑的时候被达仁打伤。天桥从摊贩在王朝的指使下要将丁家母女赶出天桥。丁家母女收拾东西，准备明天一早离开就城。庞氏设计要艾虎请秀莲来艾家做客，艾虎带秀莲来到艾家却被陷害杀害了春桃，被关入了兵马司大牢。玉昆等人听到消息后来到公堂上早申冤。兆兰兆蕙被请了进去，玉昆只得在堂是等着……

玉昆等都被赶出了兵马司，五鼠及展昭不敢帮忙。马六派王朝等人到天桥将玉昆打成重伤。兆兰等人细心照顾，玉堂不满玉昆等人留在五鼠洞，自己走掉。秀莲被判死刑，艾虎来到牢中看望秀莲，庞氏也来到牢中气秀莲。艾虎来到天桥找姐姐等人被带回了家里锁了起来。韩彰用药治好了玉昆。光蕙找状师帮忙写状纸但无人敢写。玉昆在众人的照恢复了健康，找公孙策写状纸后，再次来到兵马司申冤……

展昭蒋平同意帮玉昆等的忙，夜晚他们来到艾家找线索，沿着院中留下的血迹，他们找到了案发现场，仆人发现了他们，在逃走的时候被达仁发现，众人在分析案情的时候被庞氏听到。达仁找来欧阳春与马六当堂对质。他下令捉拿王朝等人时被马六听到，秦三去抓人但却人去屋空。天桥再次开业，玉昆将五鼠等人写入了唱词中。庞氏为了灭口将阿福杀死。庞泰来找达仁算帐，要协达仁不要欺负。

王朝等人去杀玉昆，兆兰兆蕙正巧过来，三人便一起被绑了起来。玉昆一番话后王朝等人慌忙逃跑。庞泰带人来杀王朝等人，一阵厮杀后众人装死躲过一劫。庞泰要求达仁赶走天桥艺人，达仁和欧阳都不同意，欧阳便被关了起来。捕快们来赶人，天桥艺人们逃到五鼠洞来，指责玉昆是罪魁，被王朝阻止，众人商量如何让庞氏说出真相。蒋平与玉昆救出艾虎。玉昆等人半夜挖出春桃尸体拍照，吓唬庞氏，庞氏不慎掉进池塘淹死。秀莲被放出大牢，回到家后发现艾虎，母子相认……

艾虎不肯跟达仁回家。欧阳被放出大牢，达仁下令天桥复业。玉昆把秀莲儿子被死猫偷换一事编成词唱给大家听。云飞奚落完玉昆，又打了玉堂。世昌找玉堂要求退婚，扔下银子便扬长而去。玉堂回到五鼠洞，独自饮酒回忆去年被世昌拒之门外经过。庞泰在得知庞氏已死、天桥复业后，非常气愤。云飞告诉月影，世昌去见过玉堂，便去找世昌说明心意，商量如何退婚。天桥艺人们受到邀请，来到华府表演。第一天的节目很精彩，得到大家的肯定。而云飞却故意刁难……

华老夫人看了众人的表演，非常满意。达仁来到华府祝寿，看到了丁家母子的表演，甚感无奈。月影发现玉堂也混进了华府，便和世昌一同要求华老夫人赶走天桥艺人。玉堂偷跑出去，让人将情书转交月影，却被月影撕掉。玉堂回来后，玉昆将玉堂的事编成词唱给众人听。在后花园中，月影答应玉堂等他三年。智化等人继续为华老夫人表演绝技，世昌和月影听出玉昆的唱词是在隐喻他们，借故赶他出去，却被华老夫人留下，听说玉堂是说书的，就让他说了一段……

华老夫人招待众人在华府用餐，结果众人打闹了起来，华老夫人刚要离开的时候，认出了玉堂便要求月影与玉堂完婚。因月影嫌贫爱富。就用阴谋陷害玉堂。玉堂在后花园等候月影的时候，给含烟的尸体绊倒，被华家家丁当做杀人凶手送进了官府。大堂上，玉堂为保月影的名节而隐瞒了实情。玉昆和展昭在猜测玉堂未归原因的时候，欧阳来到华府通知众人玉堂已被关入了大牢。仵作验尸不负责任，欧阳却发现了疑点告知达仁，达仁来到华府向世昌说明，要求继续在华府查案，得到世昌同意……

欧阳春和师爷为查案住进华府，达仁在华府审问并责打五人闹出了乱子。玉昆为月影的名节着想阻止展昭向达仁说出真像。深夜，玉昆展昭来找月影遇到妙香，兆蕙见到大发脾气，月影请玉昆教琴被兆兰看到。失意的二人回到家中大哭起来。玉昆在教琴的时候想方设法的让月影与玉堂的关系。展昭玉昆被暗算。庞协来到庞府，被庞泰派到天桥占领地盘，与王朝等人大打出手，欧阳春为教顺庞协等人被罚俸三年，月影来找玉昆引得众人的羡慕……

云飞误会玉昆与月影的关系，大发脾气，月影在向云飞解释的时候，被玉昆偷听到。达仁在知道兆兰因为玉昆而伤心后，向玉昆兴师问罪。兆兰，兆蕙心事重重的看星星。玉昆对兆兰说明接近月影的原因。达仁被案子困扰，不知如何是好。玉昆教月影弹琴，他们互相揣测对方的想法，突然发现了月舞追了过去。兆兰，兆蕙见到月舞，听玉昆，展昭对话后，带他们来找月舞。玉昆抱着琴与展昭谈心事……

玉昆向月影询问月舞的情况，兆兰再次来找月舞，与她攀谈了起来。世昌向达仁询问案子的情况，由于案情毫无进展，达仁同欧阳请求玉昆帮助，并授权给他。玉昆和展昭来到大牢，告诉玉堂他们的猜测，但是玉堂不相信，在玉昆和展昭苦口婆心的劝说下，仍然不肯说出事实。月影对玉昆的话信以为真，让云飞去找玉昆拿回字条。夜里，展昭来到月影的房中找到了字条后，拿给云飞看。月舞来找玉昆替姐姐求情。玉昆被云飞打晕，月影企图杀掉玉昆…

云飞来找庞协帮忙。玉昆醒后，发现自己和月舞被绑，还没来得及帮月舞松绑，就被庞协等人带走。众人来找达仁报案，世昌听说后来向达仁问罪。月舞带玉昆逃到华家老宅，二人聊天谈起了过去。庞协等人追到了老宅，中了玉昆的圈套后，玉昆、月舞才得已逃脱，月舞被追来的庞协等人杀死。事情败露后达仁命人逮捕了月影。玉昆在月舞坟前哭诉、弹琴，随着琴声玉昆仿佛看到了月舞的影子，玉昆一蹶不振，兆兰和玉堂共同劝说玉昆。被通缉的庞协躲在庞府，被庞泰指责……

庞泰设法为庞协脱罪，他来到华府，假意同情并诬陷天桥艺人，与世昌取得共识，联手对付天桥艺人。又讨要妙香，于是妙香被绑入庞府。妙香假借玩游戏逃出庞府来到天桥寻找展昭，正巧遇到蒋平，被带回五鼠洞。展昭等人正在洞外讨论如何开导玉昆，众人风到妙香格外高兴。妙香带领五人打扫五鼠洞，最终决定住在玉堂的洞中。五人早起为妙香准备饭菜。庞协调来曹峡找妙香，蒋平被曹峡等人追问妙香的去处，欧阳春发现后与曹峡等人大打出手，砸烂了许多摊子，又被罚俸三年。

玉昆独自在月舞坟前伤心，却被赶来的华家人打扰，气氛之下摔坏了心爱的琴，吓走了华家人。五人为妙香争风吃醋，却发现妙香喜欢的一直是展昭，五人将展昭抬回五鼠洞，却发现妙香已被曹峡等人掳走，兆兰兆蕙救下妙香邀回丁家同住。庞泰想陷害天桥艺人，在聚会上劳华晏请来了假天桥艺人，炮炸了洋行。天桥艺人被冤枉抓回了兵马司，堂上因洋人不认识中国人，所以劳华晏指认天桥艺人就是嫌犯，并胁迫仲元共同说谎。郎中下令将案件移交顺天府。

展昭在对妙香坦白的时候，二人被庞协等人抓住，为救展昭，妙香自愿随庞协回庞府。玉昆在月舞的坟前被秦三逮捕，又被展昭等人救下。五鼠和欧阳被关在大牢中忍饥挨饿，玉堂就用说书为大伙赚饭吃。兆兰、兆蕙知道五鼠等人被捕，玉昆、展昭被通缉，找达仁说情，但是案子已被移交给顺天府，为了帮他们洗清冤屈，二人找劳华晏打探事情经过，出来时遇到曹峡等人被抓住关了起来。艾虎、展昭不知如何救出兆兰、兆蕙，便来月舞坟前请玉昆帮忙……

劳华晏用西餐款待兆兰、兆蕙，庞协来到后要带走兆兰、兆蕙，劳华晏出面阻止。展昭、玉昆、艾虎、秀莲在家中商量如何救出兆兰、兆蕙。庞协因被劳华晏奚落后回到庞府，又被庞泰训斥。为接近劳华晏，玉昆、展昭报名学习英文。花言巧语的让仲元带他们来到劳家，庞协带鹰爪王也来到了劳家，大家打在了起来，打斗中玉昆挟持庞协逃出了劳家，众人平安回到丁家。为了查出假扮自己的人，玉昆等人来向周老爹请教，在问明这些人的情况后，玉昆等人来找玉猫，却发现此人是个瘸子……

展昭假扮玉猫潜入庆寿寺偷取银两引玉猫出现，展昭等人劝说玉猫投案自守，但玉猫设计逃跑。玉昆等乔装人跟踪劳华晏来到柳堤岸住处，兆兰孤身一人探访柳堤岸，指出事情真像，但柳堤岸矢口否认。玉昆等人在家中商量如何合柳堤岸说出事实，再次来到其住处，但了现其已被鹰爪杀害，些时捕快们在得知柳堤岸被杀的消息后赶到，玉昆等人急忙离开现场。庞协派鹰爪王杀掉与怡记洋行有关人的，玉猫和仲元逃脱。河边发现尸体，给验尸发现有同样的伤痕。玉堂在牢中说书，玉昆等人得知五鼠等人要被析首后到牢中探望。

在牢中，玉昆等人告诉玉堂等人他们也不能救他们出去。刑场上郎中让玉堂继续说包公的故事，过了午时，没有被斩首，众人回到了牢中，其他的犯人都觉得是件奇事。玉堂在牢中继续编故事，但实在想不出了，只好请一狱卒去给玉昆送信，请他们帮忙想些点子。次日刑场上，正在玉堂说不出故事的时候，达仁和玉昆前来帮忙，众人再一次渡过了难关，被押回了大牢。玉昆想到帮忙想故事并不是长久之计，所以他决定要去查出这件事情的根源……

玉昆等人找到了生命垂危的玉猫，得知仲元是另外一个证人。为了避免被庞协等人知道，玉昆等人用洋文写了公告约仲元到树林见面，可还是被庞协发现。兆兰被鹰爪王打伤，玉昆用计与鹰爪王周旋，兆蕙找来了达仁，众人得以脱离危险，并暂时住进了艾家。玉昆看到兆兰的伤势很重，非常伤心。达仁和仲元来到了顺天府公堂为众人洗冤。玉堂等又被带上了刑场，但玉堂实在说不出来了，众人推举蒋平来给郎中大人说故事。达仁想到了一个办法……

刑场上，即将问斩的众人又被押回了大牢。为除后患，庞泰命庞协和鹰爪王杀死对方。玉堂等人被放出了大牢。兆兰假死，终于骗玉昆说出了真心话。秀莲和艾虎也搬进了艾府，为讨好秀莲母子，达仁送来了点心。为了铲除玉昆等人，世昌与庞泰达成了共识。玉昆等在商讨如何对付庞泰时，被达仁听到。达仁叫两个女儿不要和玉昆等来往，秀莲等不满离开了达仁。达仁心中不悦，将玉昆等赶出了艾家。玉昆等回到五鼠洞时，发现自己的洞已给变了个样……

玉昆等人见到占了五鼠洞的大金牙，并把他扔了出去。达仁被罢了官，玉昆等人听说后四处寻找，并将达仁带回了丁家茅棚与玉昆同住。夏拯仁新官到任就为难欧阳春，展昭等人出手相救。玉昆等人觉得想要继续在京城留下去，就要先扳倒庞泰，但达仁不同意。在艾虎的提示下，众人决定盗皇冠来给庞泰栽赃。众人在王朝的帮助下，到护城河边来打工。展昭博得了监工的好感，打探到了四执库的大概位置。在众人的掩护下，蒋平跳入护城河，勘察水路情况……

展昭进入庞宅，将皇冠放入密柜中并救出了妙香姑娘。见众人为难，妙香主动要求一堂指证庞泰。皇上得知此事后，彻查四执库，庞泰被处凌迟碎刮。在华老夫人的墓前，妙香想要自尽，被五鼠拦下。玉昆和兆兰的感情有了新的进展。达仁官复原职，将欧阳春升为捕头。艾虎再一次和蒋平骗钱，侯爷将他买回了家中。艾虎在侯爷家中闹事被送上了公堂，侯爷前来问罪，达仁将艾虎关入了牢中……

达仁向众人讲述了自己与侯爷的关系。众人跪在侯爷府前求情，可展昭独自回家，达仁知道展昭是侯爷的儿子后，逼兆蕙嫁给展昭。玉昆来劝展昭回家，但他不肯。玉堂等人来找展昭帮忙，无耐他躲开众人来找兆蕙，但兆蕙却要和他保持距离。侯爷来找达仁，说展昭不回家，艾虎就别想出来。达仁找玉昆来给他当师爷，让他帮忙救出艾虎。玉昆再次来找展昭，劝他回去。雷鸣被同袍会的人抓走了，众人四处查找，玉昆找来天桥弟兄帮忙。

玉昆等人看到韩彰这几天的行为有些变化，怀疑此事和他有关。同袍会给张大军一张字条，要他以一万两银子换回雷鸣。交换时，同袍会的人拿走了银子，但用计将雷鸣再交带走。韩彰劝会众们放了雷鸣，但他们没有同意，玉昆等人赶到救走雷鸣，但韩彰却被他们押走。艾虎被放了出来。侯爷离开京城的路上，遇到了同袍会的攻击，让雷鸣回京搬兵。华侍郎使坏，给了他一群老弱残兵。玉昆觉得不对，回京请天桥弟兄前来帮忙，救下了徐庆。

玉昆等人兵分三路，吴彪使坏，让雷鸣与他冲入山谷，但自己却跑了回来。韩彰帮同袍会做了可以炸死自己人的炸药，帮助天桥兄弟你救出了侯爷和雷鸣。但大家不能丢下韩彰不管，再一次与同袍会的人战在一起。同袍会的人杀死了韩彰，徐庆为了给他报仇，也被炸死了。天桥众兄弟与同袍会的人大战了起来，死伤大半。世昌翻脸，害得吴彪被判刑。张大军将世昌杀死。玉昆再次来到了天桥，他看到了……