包公出巡，途遇以皇子自居的高天仪状告当今皇上抛妻弃子，并以皇上赐予娘亲王秋容的龙凤肚兜作证。包公着展昭回京城查明肚兜真伪。天仪父高绪图谋大宋江山，与秋容欲把天仪送入皇宫，但原来真正的皇子却是次子天佑！

全大道替庞妃诊脉时，以内力震断其腹中胎儿脐带。包纨带乔装成百姓的天仪、天佑了解民间疾苦。展昭持龙凤肚兜图象往查证真相，仁宗得知后命包公带同天仪入京面圣，包公抗旨。高绪另有图谋，要送秋容及天仪母子入京。

仁宗给予包公五日之期查证天仪身份。天仪遭袭击，天佑为救天仪而受伤。高绪与全大道欲除去天佑，为秋容知悉；秋容命婢女带天佑及龙凤肚兜往见包公。全大道追至杀死婢女，欲杀天佑不果；天佑被误为杀人凶嫌押进大牢。

包纨到狱中探望天佑，发现龙凤肚兜；包公推测凶手应是有绝佳轻功的道士，于是把天佑释放，并命展昭往境内道观侦查。全大道为绝后患，到浮玉观灭口。庞太师奉旨命包公与天仪往面圣，而其真正目的反是要阻截天仪进京。

包公、天仪等人赴京面圣，庞太师暗中派刺客欲杀天仪失败。包纨尾随上京遇天佑，后天佑与包纨失散，遇上图谋刺杀天仪的刺客而被捉。天仪收到字条往营救天佑却被袭，幸展昭相救。天仪表明除非天佑平安，否则决不进京。

包纨无意中救回天佑；众人入京安顿于开封府内。仁宗夜访包公，要包公带天仪入宫相见，包公竟宁死抗命！包公见秋容对天佑宠爱，问及天佑与龙凤肚兜关系，秋容避而不答。包公遇上全大道，直接向他请教有关高天仪一事。

包纨替大娘云姑寻找其女，全大道欲杀云姑，幸展昭及时相救。包公宁死不带天仪进宫，仁宗盛怒下把他罢官除职。天仪、天佑随母入宫面圣，天仪甚得太后喜爱；天佑遇仁宗，两人十分投缘，但秋容亲口证实天仪是仁宗骨肉。

天仪对包公仍怀疑其皇子身份感困惑，请求离宫；仁宗决要包公亲口承认天仪为皇子，包公不肯妥协，仁宗盛怒下竟以狗头铡侍候，幸得王丞相、八王爷等求情。高绪要除去包公，全大道夜闯开封府行刺，却发现云姑并下杀手。

展昭查得可分辨皇子真假的证据，原来当年秋容所生的婴儿右脚底有红色胎记。高绪毁去天佑脚底胎记，并向天仪说出真相；天仪明白若真相揭破，有关人等必是死罪，唯有伪冒胎记！瑾儿约全大道相见，使计与他同葬身火海。

（大结局）包公升堂开审，以事实咄咄相迫秋容承认天佑是其亲子，天仪不忍母受辱，自揭冒充皇子，高绪被判铡刀之刑。仁宗欲承认天佑皇子身份，八王爷恐有损皇室颜面；天仪论罪当诛，但他主动认罪，判他照顾天佑一生。

一富商身中「黑寡妇」蜘蛛剧毒而死，而接二连三发生的类似命案，凶手亦怀疑是一神秘女子。白海棠以己血喂养「黑寡妇」以求复仇；海棠两遇展昭，展昭对她留下印象。鸨母一枝花及海棠为报灭门深仇，誓要引巴人杰上钓。

巴人杰、巴人凤得知十二年前白家血案的同党相继被一女子所杀，二人大感不安。万花楼选花魁，展昭被娇媚的海棠吸引！人杰成功独占花魁，海棠欲趁机杀他，却被人凤赶至带走。包公发现凶案死者皆是十二年前的结拜兄弟。

嫂娘为展昭作媒，展昭却对海棠念念不忘。包公对人杰、人凤谈及最近发生的命案，两人言词闪烁，令人起疑。人凤暗中调查万花楼的妓女并施袭，展昭出手相救。花忆起当年白家惨遭灭门，并受爱人杨真所托抚养幸存的海棠。

包纨感展昭被海棠迷惑，往万花楼找海棠晦气，却误伤了她。知府公审包纨，幸海棠负伤而至为包纨脱罪。展昭往探海棠，海棠以为包纨是展昭未过门妻子，冷言相对。包公查证「黑寡妇」案与巴氏兄弟有关，命展昭往查探。

包公因十二年前扬州灭门血案而见海棠，海棠答应尝试找出与人杰有关的证据。展昭被情困，包纨安排展昭与海棠见面。展昭向海棠深情表白，海棠自觉不配。人凤怀疑杨真的爱人银杏是杀害其结拜兄弟的人，遂往万花楼查证。

展昭决与海棠厮守，海棠答应考虑。花故意谈起当年灭门血案，让海棠痛极，坚定报仇之事。为令展昭死心，海棠扬言为求富贵，宁下嫁人杰。人杰要迎娶海棠，巴妻威胁把巴氏兄弟往日恶行告知包公；人凤欲令海棠从此消失。

人凤欲取海棠性命，幸展昭及时相救。海棠体内蜘蛛毒性发作；公孙策谈及「黑寡妇」毒性，所言与海棠病发情况相似，展昭恍然。包公往巴府搜查白家证物，未有发现。巴妻反对人杰娶海棠，并以告发人杰、人凤的恶行作胁。

海棠展露媚态，令人凤起色心；海棠趁机放毒蜘蛛却不成，反被人凤识破身份，幸展昭及时相救。海棠告知包公当年灭门血案实情，包公明言人证外须另有物证，才能把人凤绳之于法。花恐包公未能定人凤之罪，表示另有办法。

（大结局）人凤杀花灭口，展昭赶至，人凤束手就擒。人证物证俱全，人凤被判铡刀之刑；海棠被押入大牢秋后问斩。展昭前来劫狱，公孙策跪请展昭三思，但展昭心意已决，包公让展昭与海棠离去。两人共同生活至海棠离世。

二十年前，总镖头柳啸云被控监守自盗押饷，残杀镖师，被包公判以斩刑。二十年后，啸云以莫仇的身份出现，接待出巡的包公，并指使义女依依状告包公当年冤杀啸云！卢镖头被杀，时展昭落魄醉倒于酒坊外，被误会是凶手。

包公传召总镖头傅立山及啸云妻玉娘，覆述当年劫案口供。啸云不明至亲的口供都一致要置他于死地，后想通是众人串谋诬害他。啸云知包公与展昭的关系，遂杀死两名镖头，嫁祸给展昭。展昭一心求死，不作辩解，被判斩刑。

啸云见包公未有徇私替展昭脱罪，使计证展昭并非凶手。依依为查探文啸风及玉娘的私情，向包公讹称凶案是其父替好友啸云复仇而所为，啸风为依依安全，邀其到家中暂住。包公见展昭意志消沉，痛斥其非，展昭如当头棒喝。

酒坊老板凤喜被列入报仇名单，柳青大惑不解凤喜涉其父一案，凤喜无奈承认是啸云情妇！原来当年凤喜听信立山谎言捏造假口供；立山警告凤喜不要露出破绽。立山亲自押镖，啸云蒙面截劫，并迫立山说出陷害自己的主谋。

立山失镖，莫仇要他交出用来抵押的龙虎镖局。立山被赶，暂居凤喜的酒坊；包公怀疑两人勾结。柳青辱骂凤喜，被玉娘责打，依依从中劝慰。玉娘感激凤喜照顾柳青，遂与她商量撮合柳青与依依。莫仇施计引凤喜堕入其圈套。

有利啸云的供词遗失，包公往查证，岂料档案室失火。立山冒名行刺包公，柳青力战受伤。原来当年啸风为了得到玉娘，与立山合谋陷害啸云，故刺杀欲翻案的包公。啸云往见昏迷的柳青，被玉娘发现，玉娘誓言未有背叛啸云。

柳青终苏醒过来，并向依依表露爱意。包公查证立山诬陷啸云的动机，啸风竟要求包公罢手，讹称不欲翻案令包公清誉受损。包公忧虑一旦证实自己错判，百姓便不再相信律法及官员，故他已写告罪之文，命公孙策等彻查真相！

啸风怀疑依依为其父作内应，柳青感被骗。啸风偷听玉娘与依依对话，得知两人有勾结。展昭跟纵立山至银楼，包公认为立山欲放售当年所劫军饷，决引立山上钓。玉娘得知凤喜与啸风当年均有参与陷害啸云，要凤喜往见一人。

立山把所劫军饷藏于山洞，展昭追踪而至，立山逃脱。啸风遇啸云前来取命，仍砌词狡辩，啸云竟信以为真。凤喜向包公坦承当年受立山教唆捏造口供，并指出啸风是幕后主谋。啸风暗中下毒，令玉娘误把毒汤送给狱中的凤喜。

（大结局）柳青得知啸风、立山陷害其父母，欲擒二人却被制服；啸云上门复仇，啸风以柳青性命要胁，幸展昭等赶至，但啸云为救柳青而死，展昭杀了立山。啸风被捕，判以铡刀之刑。包公对错判一事愧疚不已，决辞官归隐。

金陵王曹鸿原是沙陀国人，表面上对宋室忠心，实伺机谋复国。曹鸿女儿玉兰女扮男装出游，因事与金戈结怨。包公巡守至金陵，发现官府私自苛收杂税，决要查究。金戈友铁蛋被都督苏晏撞伤，玉兰本仗义相助，却因事爽约。

曹鸿欣赏公孙策及展昭，欲令包公襄助复兴沙陀国。金戈养母韩大娘欠税，玉兰帮忙解围，并替伤重的铁蛋筹措药费。曹鸿发现族弟曹泰与王妃的私情，隐忍不发。曹鸿欲把女儿许配给苏晏，于是苏晏争取机会与玉兰培养感情。

大娘得知金戈与玉兰劫王妃一事，怒打金戈；原来金戈是将军之后，被曹鸿诬陷而满门抄斩，身负血海深仇。官差阻止百姓告状，包公得悉后决开堂审理。曹鸿替苏晏及玉兰择日成亲，并欲派人杀金戈。玉兰因劫王妃一案被捕。

包公审理曹泰私收赋税案，曹鸿暗令下属顶罪。曹鸿迫玉兰嫁苏晏，并派人杀金戈，金戈为春所救。大娘状告曹鸿当年诬陷金承刚叛国，而致满门被抄，金戈求包公平反；包公拒绝并以说话激起其斗心，金戈愤而往找曹鸿报仇。

金戈决奋发，春承诺尽传金戈刀法精要。曹鸿剖白光复沙陀王朝的决心，恳求玉兰下嫁苏晏，玉兰无奈顺从。包公访曹鸿，调查裁缝林青松为王府缝制新袍后失踪一事，并无所获；曹鸿借机欲招揽包公为己所用，包公不为所动。

玉兰收下苏晏订情之物，心中却挂念金戈。玉兰婚前得三天自由时间，决往找金戈。青松为鸿缝制龙袍完工后，便遭灭口，包公接案调查。玉兰回复女儿身，金戈为玉兰美貌吸引，两人感情大增。曹鸿拜访春，邀他到王府暂住。

玉兰不辞而别，金戈不舍。展昭私探王府，调查京城禁军统帅陆文祺到金陵的目的，却遇上春，两人大打出手。春与曹鸿甚投契，曹鸿得知春是北汉王族之后，身负灭族亡国之痛，于是告知他自己的灭宋复国图谋，春愿意效力。

金戈再遇苏晏，两人因积怨而大打出手，苏晏被打伤。苏晏为报复挟持大娘；金戈现身救养母，大娘为免连累金戈而自杀亡；金戈因伤苏晏，被包公判发配边疆。金戈得知玉兰郡主身份，感两人恩怨难解，决以自己的方法报仇。

曹鸿设局迫曹泰交出兵权。春得知金戈身世，决不再为曹鸿效力，并引包纨入王府，搜出曹鸿的龙袍及出兵图。包公得知曹鸿意图叛国，命展昭入京通报。曹鸿欲招揽包公图谋大业，包公直斥其非；曹鸿软禁包公，并搜捕包纨。

（大结局）展昭得丞相相助调动兵马攻入王府，时曹泰亦救出包公。金戈遇苏晏，得报杀养母之仇；并杀入王府向曹鸿复仇，玉兰为救金戈而死。包公以欺君谋反大罪，判曹鸿铡刀之刑。金戈获世袭父职，但他只愿伴玉兰墓侧。