民国初年，军阀割据，十里洋场，租界林立。而此时的上海滩更是官商勾结，鱼龙混杂，帮会之间争名逐利，相互仇杀。就在这个被称作是冒险家的乐园里，大上海的风云人物齐聚一堂，新上任的法国领事彼亚在舞会上掀开红布后发生了爆炸，全场一片慌乱。
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马夫人由于伤势严重只能留下来安心养伤，她让马永贞赶快离开这里，还希望他出去闯荡，临走时马永贞记住了他娘的交待。白癞痢找潮州帮的陈老七去摆平爆炸案，他说要带他去自首，还答应事成之后好好照顾他的兄弟，并让他当面指认是薛长春指使的。
全上海当红头牌柳菊池见到了法国领事彼亚，彼亚来上海这么久还没见过这么漂亮的女人，他提出请她跳舞，柳菊池欣然答应了。马永贞流落街头，他看到成群的工人们，这才知道没有帮会是找不到工作的，马永贞在找工作时又遇害上巡捕蒋世光，蒋世光劝他赶快离开上海。
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