年轻时的和珅就学贵族学校—咸安宫宫学，他聪明好学，文采武功均为一流，被授以三等待卫，正五品衔。正欲外出视察灾情的乾隆，突然发现黄龙伞盖找不到了，乾隆大怒，责问是谁之过，众人吓得不知所措，只有和珅从容应对，引起了乾隆的重视，同时也得罪了众侍卫，侍卫长以为和珅冒犯龙颜，欲严惩，突接太监来报，乾隆召见和珅，抚今忆昔，对才智不凡的和珅顿生好感，和珅从此平步青云。从此这个小小的三等侍卫凭着自己的机敏、才华成了乾隆身边朝夕不可分离的人，他为政之初，谨言慎行，较为清廉。

　　和珅使乾隆想起了年轻时的恋人马佳妃。由于俩人相貌十分相似，对和珅格外恩宠。出猎时的和珅，七巧遇乾隆钦定的皇位继承人皇十五子嘉亲王永琰，并嘱众人对嘉亲王多多小心。为了解决乾隆既要奢侈又不想动用国的财政难题，和珅向乾隆提出了开源节流和向大臣要银子的“议罪银“制度。

　　崇文门税关主管刘全，是和珅府上的管家，一天与云南总督李侍尧，发生了一场口舌之战，李侍尧的骄狂并没有引起和珅的重视，他的贪贿之事合得和珅警觉起来。和珅在向云南巡抚海宁了解了情况之后，拟了一道奏折，乾隆在看了和珅弹劾李侍尧贪渎索贿的奏折后，命刑部侍郎喀凝阿及军机处行走福长安随同和珅一起赴云南输李侍尧之案。由此，云南总督李侍尧贪渎索贿一案缺口开始打开了……

　　“筇竹寺”被抓的梁木兰，深受李侍尧的恩惠，于公堂之上软硬不吃，李侍尧在得知梁木生被抓一事后，派家人秋宝和梁木生的老婆一起去探监。当梁木生将收集李侍尧贪贿的帐本藏处告知给秋宝的同时，却不知道隔墙有耳，他们的一举一动都在和珅的掌握之中。

　　由于江西巡抚郝硕的说情，和乾隆的重才惜能使得李侍尧捡了一条命，而郝硕万万没有想到因此得罪了和珅。其中，两淮盐政征瑞送了朝廷禁止百官所用的楠木后为继续留任两淮盐政之职，找到和珅原来的老师吴省钦，吴省钦向和珅进言，许一女子给和珅做妾，使得和珅心猿意马。和珅盖了和府，娶了二房，他万万没有想到当他怒责征瑞贿赂上司之时，方知所娶为小妾之女子乃征瑞之养女。和珅为了私欲，第一次接受了征瑞之贿赂。

　　收受贿赂后的和珅惊魂不定，当他得知乾隆派他和阿桂前往兰州督军，他不禁感到了一阵饶幸。山东巡抚国泰、布政使于易简贪污挪用国库银库，派人到趄中给珅送来重礼，和珅不收。小妾玉莲不知情收下了。乾隆遂派和珅、刘墉、钱沣三人前往山东查帐。和珅为掩盖受贿之事，派护卫前往山东送信，不料送信的护卫落入了御史钱沣之手。一场正邪较量由此展开……

　　御史钱沣带着从和珅护卫身上搜出的国泰写给和珅的回信，与刘墉一起，民和珅来到山东。刘墉、钱沣借醉酒之机，甩开和珅，重新查验已查过的银库，果然国泵等人从商家手中借来的市银有的已还给了商家，有的调往了尚未查验的银库，和珅惶恐，借乾隆之手处死了国泰、于易简。

　　和珅派家人开设了珠宝店和古董店，地方官员贿时，和珅就授意家人让行贿者到这两个店买珠宝、古董做为礼物送给他。亲王暗查到该店的后台老板乃是和珅。和珅的管家刘全欲帮许五德打官司，找来吴省钦，当他得知许五德所告之人霍全忠的后台乃江西巡抚郝硕时，他立刻觉得这个机会不能错过。于是，许五德跑到和珅的轿前拦轿告状，和珅接状抓了霍全忠。霍全忠是郝硕的大舅子，而保定知府是郝硕的连襟，故而，和珅找来保定知府，敲山震虎，矛头直指郝硕……

　　郝硕犹豫再三，最后决定行贿给和珅白银三万两……和珅在接到郝硕行贿给他的三万两银票后，立即转奏给乾隆。乾隆下旨命和珅，曹锡宝连去江西，将三万两银票的来历查清楚。果然，郝硕搜刮民财行贿和珅之事小落石出，乾隆下旨将其解京问罪……然而，郝硕在临死前却将和珅的所做所为转告了御史曹锡宝

　　御史曹锡宝对和珅的专横、贪婪十分不满，他从和珅的家奴管家刘全下手。他装扮成茶社的伙讦以送茶为名进了刘宅，发现刘宅的用物、车马皆属违制。他将写好的奏折给同乡吴省钦看，没想到吴省钦乃和的死党。乾隆看了曹的奏折后，派王大臣随曹一起到刘定期调查，结果一无所获。曹锡宝含冤而死……和珅为了获得更大的利益，广开当铺、米店、药店等，所有一切全派家人打理。

　　和珅将当铺开在了微州人汪百万的当铺“日升当”对面。为了挤垮“日升当”，和珅搅尽脑汁，想出一计，欲用截留的贡品金罗汉到“日升当”挤兑银两，以达到挤跨“日升当”的目的。但“汪百万”果真财力雄厚。在得知“汪面万”除了开当铺，绸布庄外，还经营着一个印局，和珅便另生一计。和珅派庆成广为惧汪面万印局”所印的诗文集子，从中找到诽谤朝廷的文字，由庆成禀报乾隆，受到趱隆的训斥，在此事上大做文章，果然乾隆为此大怒，下令将与此案有关的人员尽数拘审。

　　和珅不断地敛着财富，将两名出宫的女子德莲，德华纳为小妾。此事给两广总督福康安发现，并将此事告知了首辅军机大臣阿桂，两人商议之后，遂派御史广兴前去调查。和珅的掩饰及瞒天过海。终究未能调查清楚此事，和珅再一次幸过关。和珅欲求玉莲继续管帐，答应了玉莲将一件天下罕见，皇家才有的物品做为寿礼送给玉莲

　　和珅冒天下之大不韪，趁皇宫内演杂耍之机，将宝物和阗玉象偷运出宫，据为已有。不料此事被嘉亲王永琰亲眼目睹。嘉亲王将此事通过太监转告了容妃娘娘，乾隆深夜怒召和珅进宫追问此事。三年后，即公元1789年，和珅在这三年中宦海沉浮，未能十分得志，告病在家。一天，亲信吴省钦前来控望和珅，告知乾隆欲调两广总督福康安进京任御前大臣兼协办大学士，这使久没上朝的和珅惊恐万分。和珅一方面派出死党福长安—福康安的弟弟，前往打探动静，另一方面从太监处得到会试大考的题目出处，并告知给了主考官自己的亲信死党吴省钦。

　　而一封揭露此事的匿名信，最终落入了和珅之手，因匿名信一事，湖南学政钱沣找到刘墉通传此事，两人商议之下来决定求助御前大臣福康安，但匿名信早已给和珅所扣，并派人跟踪了钱沣，结果，刘、钱二人的举动皆被和珅所掌握。漏题，引起了各地考生的不满，以湖南举子薛载熙为首的三十二名各地考生，联名具结申诉状，向主考管吴省钦讨个公道，却被和珅等人以聚众闹事为由，全部除名。事此同时，和珅之弟和琳上奏揭发福康安的违法之举，并有贪贿之实，最终，福康安等人“倒和”不成，终为和珅所收买。

　　和珅之子丰绅殷德早被定为乾隆的第十个女儿和孝公主的额附。伴郎嘉亲王憎恶和府的侈豪，提醒和孝公主，她嫁到了一个贪渎之家。玉莲嫌和珅没有请她的娘家人，而大发脾气。和珅遂派刘全之子刘二去接请玉莲的弟弟玉树，刘二的马车被城御史谢振定所截。在和府，百官之中有一位年轻有为的内阁大学士尹壮图，借到和府祝贺为名，在百官之中广为收集和珅所制订“议罪银”制的弊端。狼狈不堪的玉树、刘二跑回和府向和珅报告了烧车之事，同时也告知了和珅，城中粮店主屯积聚奇，不卖粮食之事。和珅终，以巡城御史谢振定当职期间，玩忽职守、坐视店主屯积聚奇、百姓围守粮店等理由，奏请乾隆对其革职遣戎，同时也泄了私愤。和珅的粮店是以刘全的名义所开，同时也被抄没，朝廷必须退还，由此一来粮店原有的劣质粮食就会换来好粮。

　　尹壮图受到趱隆的指责，定为死罪。此时尹壮图才将各地方官与和珅的关系告知了大臣王杰、董诰。在阿桂、王杰、董诰等人联名上书为妖壮图求情之后，乾隆驳回刑部部议之决定，改为降级留任。和珅在河北蓟州沙河身修建了一个大陵园，被嘉亲王的老师—湖北按察使朱圭所发现，他带领嘉亲王来到蓟州实地探查，果然发现了大量的僭越之处。而和珅为盖如此之大的陵园，不断以整修圆明园的名义从银库领银，银库郎中琦祥反对此举，被和珅及其同党污陷

　　谌露和内务府总管西宁密谋私自盗取银库之银，被护军海旺跟踪发现。海旺在公堂之上向和珅力陈湛露、西宁盗银之事。和珅大怒，在指责完湛露、西宁后，叮嘱他们不能让海旺说话召供。同时，调查到广宁在武昌同知常丹葵一案上有严重失职，迫使广宁装病在家，而刑部侍郎王定一接手此案后，顺水推舟，将海旺一杀了之。使得银库盗案成了一宗无头公案。

　　一日玉莲前往密室查帐，忽然发现银两被盗，和珅派玉树在城中把各个钱庄、银号和当铺的掌柜都叫到家中问话。没想到查到的却是下人方四与和珅小妾可心的私情，同时也查到有人栽脏陷害家奴呼什图。最后缍将疑点集中在帐房先生马八十三身上。但他并不怕送官，因为他掌握着和珅贪污受贿的许多机密。一场火灾，使得马八十三有机会逃脱关押。马八十三在盗取了和珅的金银珠宝后，便消失得无影无踪。

　　乾隆将和珅召进宫告诉他，自己已经坐满60年的龙廷，欲将皇位禅让给嘉亲王自己退居宁寿宫当太上皇，和珅为了讨好新皇帝，给嘉亲王永琰送云玉如意一枚，并将乾隆订在1795年12月初一禅位给他的消息透露给嘉庆。禅让大典当日，突然发生日蚀，满朝文武十分惊恐，朝中以阿桂、王杰、董诰等人为首的正义力量欲借此事反倒和珅，禅让大典推迟举行。三月后，嘉亲王登基，改元为嘉庆，而乾隆则成了太上皇，和珅将心腹吴省钦安插到嘉庆身边。

　　乾隆退位。乾隆，嘉庆父子俩在一起谈论国事，乾隆历史感概万分。嘉庆召见刘墉、董诰了解被和珅陷害迫走的正义之士尹壮图、谢振定等人的情况有待来日。乾隆驾崩，嘉庆亲政的第二天，风去突变——嘉庆下旨，逮捕收禁了和珅并授意群臣揭发和珅的罪行。抄家的队伍分为十二路，同时查抄了和珅及其党羽在京城的财产。与和珅同时收禁的还有其死党福长安。

　　和珅的财产竟然超过了朝廷。在公堂之上，和珅死不悔过，群臣给他开列了二十条大罪，最后被定为凌迟处死。丰绅求和孝进宫说情，几次以后，感动了嘉庆，改和珅凌迟处死之刑为赐白练自尽。