Le Dr. Helen Magnus tente de convaincre Will de rejoindre son Sanctuaire. Elle lui ouvre les portes d'un monde qu'il n'osait imaginer, certaine qu'il pourrait lui être utile pour venir en aide à toutes ces créatures incomprises. Pendant ce temps, Ashley fait la rencontre d'un homme plus que spécial.

Un hold-up chez un préteur sur gages, un voleur qui disparaît dans un trou de souris, de l'or volé... des faits qui rappellent étrangement une autre affaire similaire, à Will ; une affaire restée sans solution et qui le hante.

Helen, Will et Ashley ramènent des petits choses étranges appelées les Nubbins. Elles ont l'air gentilles mais il ne faut jamais se fier aux apparences.

L'officier de police Cavanaugh fait appel à Will pour résoudre une affaire énigmatique ! Un homme semble s'être suicidé en se tirant une balle dans la poitrine ! son fils Edward , jeune autiste léger, a, pendant que son père le menaçait dessiné en quelques secondes et sans regarder sa page le portrait d'un homme à tête bestiale ! Magnus et Will tentent de résoudre le mystère en reconstituant l'évènement grâce aux dessins !

Magnus et ses collègues constatent une vague de violence bien particulière : en effet, les créatures se mettent à agresser les humains. Il semble qu'un agent pathogène soit la cause de ces troubles comportementaux.