Henry se rozhodne vyšetřit hlášení o výskytu vlkodlaků v odlehlé části Anglie. Will letí s ním a pátraní je dovede až k psychiatrické léčebně, kolem které se to podle všeho vlkodlaky jen hemží. Henry se vydává do utajení a nechává se v léčebně zapsat. Mezitím se Magnusová s Teslovou pomocí snaží rozluštit záhadu hologramu města, který jí zanechal Gregory. Ukáže se však, že tvůrci této technologie nebyli upírům zrovna nakloněni a zařízení má zabudovaný detektor upíří krve, kterou mají oba v žilách. Najít způsob, jak tuto ochranu obejít, by ale pro geniálního vynálezce neměl být příliš velký problém.

Word of a possible werewolf sighting prompts Henry and Will to visit an English psychiatric facility. As they probe a potential connection to Henry's Hyper Accelerated Protean past - and future - Magnus and Tesla investigate the mysterious holographic city.

Henry partage avec Will ses découvertes sur la possible existence de Lycans, aussi appelés loups-garous, en Angleterre du Nord. Will le convainc de pousser ses recherches mais ils décident de ne pas en informer Magnus qui est occupée, avec Tesla, à traduire le code holographique de son père, Grégory. Ils ont mis sur écoute les responsables d'une institution qui s'avère gérer le clan des Lycans par un régime strict, nécessaire au contrôle de leurs transformations. Henry tente de les persuader qu'ils ne sont pas des tueurs mais va être écarté par Lillian, la chef du clan.

Gerüchte über angebliche Werwolfssichtungen veranlassen Henry (Ryan Robbins) und Will (Robin Dunne) nach England zu reisen. Undercover starten sie in einer Psychiatrie ihre Ermittlungen. Henrys Werwolf-Gen erweist sich dabei als äußerst nützlich. Währenddessen wollen Dr. Magnus (Amanda Tapping) und Nikola Tesla (Jonathon Young) das Geheimnis um die holographische Stadt von Gregory Magnus (Jim Byrnes) lüften.

לאחר שקיבלו דיווח על צפייה באדם זאב, וויל והנרי מגיעים לאנגליה, שם הם לומדים על התרחשויות מוזרות בתוך מוסד פסיכיאטרי. בינתיים, ד"ר מגנוס וטלסה עובדים יחד כדי לחקור את העיר ההולוגרפית.

Egy lehetséges vérfarkas-észlelés híre arra készteti Henryt és Willt, hogy keressenek fel egy angol pszichiátriai intézményt. Miközben potenciális kapcsolatot keresnek Henry hipergyorsított proteai múltjával – és jövőjével – Magnus és Tesla a titokzatos holografikus város után kutat.

In seguito all'avvistamento di un mutaforme, Henry e Will si recano in Inghilterra per avere notizie su una clinica psichiatrica che sembra essere connessa agli avvistamenti. Intanto Magnus e Nikola indagano sulla misteriosa città olografica.

Wieści o możliwym zobaczeniu wilkołaka skłaniają Henry'ego i Willa do odwiedzenia angielskiej placówki psychiatrycznej. Badając potencjalny związek z przeszłością i przyszłością Hyper Accelerated Protean Henry'ego, Magnus i Tesla badają tajemnicze holograficzne miasto.

Генри хочет узнать больше о своем прошлом. Он отправляется в Олдем, где находит объект, на котором тайно обитают оборотни. Глава этой общины создала средство, предотвращающее превращение. Однако если превращение всё же происходит, то оборотень становится агрессивным и его убивают. Генри попадает под влияние этого средства, но с помощью Уилла и Эрики он приходит в себя. Генри убеждает остальных, что превращение можно контролировать по собственному желанию. Тем временем, Тесла и Магнус пытаются раскрыть тайну города. В конце концов, они обнаруживают Полую Землю.