Gegen den Willen seines Herrn bricht Lee Yoon in den Norden Gandos auf, um nach einem Mann aus seiner Vergangenheit zu suchen. Doch von allen Seiten lauern Gefahren.

Nam Hee-shin macht sich auf den Weg zur Spatenstich-Zeremonie und verfolgt einen geheimen Plan. Als es jedoch zu Komplikationen kommt, stößt sie auf einige Hindernisse.

Als sich die Nachricht vom Baugeld für die Eisenbahn herumspricht, treffen Yoon und seine Banditen auf die berittenen Banditen. Hee-shin heckt ihren eigenen Plan aus.

Auf der Suche nach dem Baugeld gerät Yoon in Schwierigkeiten. Später begleitet er Hee-shin bei ihrer Mission, stößt aber auf ein weiteres Problem.

Choi Choong-soo stellt Yoons Motive infrage und realisiert, dass die Wahrheit ihrer Beziehung schaden könnte. Eon-nyeoni erteilt Choong-soo eine strenge Warnung.

Eon-nyeoni zögert bei ihrer Mission und wird erwischt. Als sich die Kräfte im Kampf gegen Gwang-il vereinen, trennen sich die Wege von Hee-shin und Yoon.

Yoon steht Gwang-il in einem spannenden Duell gegenüber. Choong-soo und seine Banditen kämpfen gegen Jang Ki-ryongs Männer um die Sicherheit ihrer Stadt.

Choong-soo und seine Banditen stellen sich den Behörden der Stadt entgegen. Gwang-il, Hee-shin und Yoon finden heraus, was die japanische Armee mit Gando vorhat.