Гонзалез и Колсън трябва да намерят начин да превъзмогнат различията си, за да се борят срещу Хидра, дори да трябва да се съюзят с човек, на когото не вярват.

戈登带回了Skye父女，蕾娜却预言Lincoln正身陷险境。Coulson主动和“真正的神盾局”合作，欲阻止九头蛇在异能人身上做邪恶实验。蕾娜预言Skye救出林肯，随后Skye回到了Coulson的队伍中。Coulson等人佯装坠机，潜入了九头蛇基地。

Coulson se se svým původním týmem vydává do samotného nitra Hydry, nedůvěra uvnitř celé skupiny ale přitom houstne čím dál tím víc.

Coulson wordt terug naar S.H.I.E.L.D. gebracht, en biedt aan om List’s basis op de zuidpool binnen te dringen om Peterson en Lincoln te bevrijden. Raina krijgt een visioen waarin ze Skye Lincoln ziet redden, en overtuigd Gordon om Skye naar S.H.I.E.L.D. te brengen. Coulson ontdekt cruciale informatie over de verblijfplaats van Hydra-leider Baron Wolfgang von Strucker. In Afterlife stemt Jiaying ondertussen in dat Cal nog een tijdje mag blijven, en krijgt Raina een visioen waarin ze Ultron steden ziet vernietigen.

Gonzales and Coulson must find a way to put their differences aside and work together against HYDRA, even if it means teaming up with someone they don't trust.

Raina développe son don de précognition mais l'utilise-t-elle à bon escient ? Dubitative, Jiaying reste sur ses gardes… Deathlok et Lincoln sont retenus par Hydra qui compte obtenir des résultats sur les tests soumis aux deux prisonniers. Pour les libérer, Coulson n'a d'autre choix que s'allier à Gonzalez et prendre d'assaut la forteresse d'Hydra, située en Arctique…

Um gemeinsam gegen HYDRA vorgehen zu können, müssen Gonzales und Coulson ihre Differenzen überwinden und sich mit einer Person verbünden, die nicht ihr Vertrauen genießt.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

Portato a cospetto di Gonzales, Coulson si offre volontario per infiltrarsi nella base di List nell'Artico al fine di liberare Deathlok e Lincoln. Intanto ad Aldilà, Raina realizza i suoi poteri divinatori e rivela a Skye di avere avuto una visione in cui essa libera il compagno catturato dall'HYDRA, cosa che convince Gordon a teletrasportare Skye alla base dello S.H.I.E.L.D. così che possa partecipare alla missione di recupero assieme ai compagni; la vecchia squadra (Coulson, May, Skye, Fitz, Simmons e Ward) è dunque riunita per uno scopo comune e, sacrificando il loro aereo per depistare il nemico, fa irruzione nella base di List grazie alla complicità interna di Bakshi. Intanto, ignara di quanto sta accadendo, Jiaying permette a Cal di rimanere ad Aldilà, nonostante egli riveli accidentalmente alla comunità che Skye è loro figlia. Alla base dell'HYDRA Skye, padroneggiando maggiormente i suoi poteri, riesce a salvare Lincoln mentre Simmons e Ward soccorrono Deathlok, sebbene poi la biochimica tenti di assassinare il traditore per vendicarsi di ciò che ha fatto alla squadra venendo ostacolata da Bakshi che, in preda al condizionamento, si sacrifica facendo da scudo a Ward il quale, poco dopo, decide di andarsene risparmiando l'assalitrice. Dopo che la squadra fa ritorno al Parco Giochi, Gonzales rivela a Bobbi l'intento di usare Skye e Lincoln per arrivare ai loro simili mentre Coulson, dopo essere stato contattato da Ward e aver accettato la sua richiesta di reintegrare Kara nello S.H.I.E.L.D. e aiutarla a ristabilirsi, contatta Maria Hill riferendole di aver scoperto che il barone Strucker, leader dell'HYDRA, si trova in una base a Sokovia, affinché passi tali informazioni agli Avengers.

スカイと同様に安全な場所で過ごしていたレイナにも、謎の霧を浴びた後、ある特殊能力が備わっていた。彼女はヒドラに連れ去られたリンカーンに命の危険が迫る夢を見たという。スカイはリンカーンを助けるためにある場所に向かうことを決心する。一方ヒドラに拘束されたマイクを救うためにコールソンは自らマックとモースに連行されることを選ぶ。本部に戻ったコールソンは、ゴンザレスにヒドラの実験を止めるべく協力を要請する。

링컨이 어딘가 갇혀서 다쳤다는, 레이나의 생생한 꿈 이야기가 그대로 현실로 나타났다! 콜슨은 사령관을 찾아가 동맹을 제안한다. 적의 적은 동지가 아니던가.

Gonzales i Coulson muszą znaleźć sposób na odłożenie na bok swoich różnic oraz podjąć wspólne działania przeciwko Hydrze, nawet jeśli oznacza to sprzymierzenie się z kimś, komu nie ufają.

Gonzales e Coulson devem encontrar uma maneira de colocar suas diferenças de lado e trabalhar juntos contra a Hidra, mesmo que isso signifique trabalhar com alguém que eles não confiam.

Com a ajuda de Bakshi, Coulson lidera uma equipe até a base da Hydra. Para salvar Lincoln, Gordon guia Skye de volta para a S.H.I.E.L.D., como previu Raina.

Дейзи просит Гордона перенести её на базу Щ.И.Та, и он делает это. Команда Колсона (примечательно, что она такая же, какой была в 1 сезоне) при поддержке "настоящего Щ.И.Т.а" проникает на базу "Г.И.Д.Р.ы" и освобождает Дэтлока и Линкольна. Там Фил выясняет, что барон фон Штрукер находится в замке в Заковии. Доктор Лист улетает туда же. В это время Джайин решает оставить Кэла в Посмертии (место, где Дейзи осваивала силы). Операция прошла успешно, база "Г.И.Д.Р.ы" полностью разрушена, оба одарённых спасены (также погиб Бакши). Колсон сообщает сведения Марии Хилл, чтобы Мстители уничтожили замок Штрукера. А к Рейне приходит видение, что "люди из металла уничтожат наши города...".

Gonzales y Coulson deben encontrar una manera de poner sus diferencias a un lado y trabajar juntos contra HYDRA, incluso si esto significa colaborar con alguien en quien no confían.

Gonzales ve Coulson, farklılıklarını bir kenara bırakıp Hydra'ya karşı birlikte çalışmanın bir yolunu bulmaya çalışır.