雷兰追逐失踪的克劳，而博伊德和他的新伙伴则一路反击越过边境。

When Kendal takes off with his uncle Jack, Raylan's search exposes the truth about their relationship to Wendy. Meanwhile, Boyd and the Crowes move heroin across the Mexican border, and Ava sets up a drug smuggling operation in prison.

Raylan aide Wendy en échange d'informations qui pourraient nuire aux frères Crowe. Boyd a des problèmes au Mexique.

Raylan, der eigentlich mit Alison nach Florida in Urlaub fliegen wollte, hilft stattdessen Wendy Kendal aufzuspüren, nachdem der mit einem „Onkel“, verschwunden ist. Währenddessen versuchen Boyd und der Rest der Familie Crowe, die Drogen und Leichen zurück über die mexikanische Grenze zu bekommen, was einige Schwierigkeiten bereitet.

Boyd i rodzina Crowe przygotowują się do przywiezienia heroiny i ciał członków gangu Johnny'ego z Meksyku. Wuj Kendala, Jack Anderson, przybywa do Harlan. Jack wyjeżdża do Ohio z Kendalem. Do Audry's przybywa szukający go mężczyzna. Wendy dzwoni do Raylana z prośbą, aby ten pomógł ich odnaleźć. Jack twierdzi, że ucieka, ponieważ w barze w Północnej Dakocie udaremnił gwałt.

Raylan procura Crowe, enquanto Boyd e seus novos parceiros lutam para cruzar a fronteira.

Рэйлан преследует пропавшего Кроу, в то время как Бойд и его новые партнеры пробиваются обратно через границу.

Raylan busca a un Crowe desaparecido, mientras Boyd y sus nuevos compañeros luchan por volver a cruzar la frontera.

När Kendal ger sig av med en släkting, avslöjar Raylan sanningen om deras relation för Wendy. Boyd och familjen Crowe flyttar heroin över mexikanska gränsen, medan Ava sätter igång narkotikasmuggling i fängelset.