Ο Heo Joon (Yoon Tae Young) είναι γιατρός. Η γυναίκα του σκοτώθηκε από έναν άγνωστο άνδρα ακριβώς μπροστά του. Μετά τη δολοφονία, παράτησε τη δουλειά του σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και αναζητά τον δολοφόνο της γυναίκας του. Ανοίγει μια μυστική κλινική αργά το βράδυ για να συλλάβει τον δολοφόνο. Η Hong Na Kyung (Ryu Hyun Kyung) είναι χειρουργός στην κλινική του Heo Joon.

간이식 분야에서 최고를 달리던 천재 외과의사, 허준. 3년 전, 사랑하는 아내가 괴한에게 살해당한 후 범인으로 몰리면서 모든 것을 잃었다. 결국 증거 불충분으로 풀려났으나, 범인은 끝끝내 잡히지 않았고, 그를 바라보는 세상의 눈은 여전히 의혹으로 가득 차 있다. 사건이 일어났을 때, 범인과 벌인 몸싸움을 통해, 범인이 격투기 프로급 선수일 거라는 막연한 단서만을 가진 허준. 단지 몸의 느낌만으로 라도 범인을 찾겠다는 의지로 격투기 선수가 돼 전국 격투기장을 떠돌며 살아왔다. 아내를 죽인 범인을 찾기 위해, 동방파의 보스 구동만이 마련한 병원에 들어온 허준. 우여곡절 끝에 나경과 함께 비밀스럽고 위험한 ‘심야병원’을 열게 되는데...