Nakon događaja u bolnici braća ne znaju gdje se skriva demon koji je ubio njihovu majku. Dok ga pokušavaju pronaći, istražuju umorstvo koje je počinio klaun ubojica.

父亲死了，两兄弟还没有从震惊和悲痛中恢复过来。他们去找老相识艾伦，一位从前的同盟，想问问她那里有什么工作。艾伦让他们去调查一桩连环杀人案。案中，所有成年人都被杀害了，同一座房子里的孩子们却安然无恙。孩子们说，凶手是一个小丑。两兄弟巧妙地混进了一个狂欢宴会，开始四处搜索被诅咒的物事，但一无所获。一个小女孩说有个小丑尾随他们回了家，但家里的大人却说没看见什么小丑。小女孩为小丑打开了门，一边窥伺的两兄弟冲出来向小丑洒了去除邪恶的盐，小丑浑身僵硬，然而莫名消失了。艾伦告诉他们，他们遇到的小丑很可能是印度教里的吃人恶魔罗刹。它能变化各种形状，还能消失无踪。但是罗刹不能闯入居所，除非它受到邀请。只能用黄铜匕首杀死他。迪恩问狂欢宴会上耍飞刀的艺人有没有黄铜匕首，却发现他就是罗刹假扮的！两兄弟跑到狂欢节设置的滑稽屋里，萨姆拆掉了一座管风琴，对付着作了一支匕首出来。然后用这支匕首杀死了罗刹。杀死罗刹让两兄弟心情变得好了很多，开始互相倾诉衷肠。萨姆说自己总和父亲吵架，现在想起来觉得十分抱愧。

Dean se Samem pohřbili před týdnem otce, který obětoval svůj život, aby zachránil svého syna Deana. Otec Deanovi ještě před smrtí stačil říct tajemství, ale Dean si nechává vše pro sebe. Sam chce otce pomstít, ale Dean je skeptický, jelikož se smrtí otce zmizely i nástroje na zničení zlého démona. Sam našel v tátově telefonu vzkaz od ženy jménem Ellen, která nabízela otci pomoc již před několika měsíci, a bratři se za ní rozjedou...

Na een bericht op Johns telefoon van een vrouw genaamd Ellen, besluiten Sam en Dean haar op te sporen.

After the events at the hospital, the brothers have no idea where the demon that killed their mother is hiding. While biding their time trying to come up with an idea, they investigate murders committed by a killer clown.

Mystinen karnevaaliklovni on oikeasti rakshsasa, ihmisiä syövä hindulainen demoni. Hänen temppuihinsa kuuluu se, että lapset päästävät hänet kotiinsa, jotta hän voisi tappaa ja syödä heidän vanhempansa.

Après le décès de John, Sam et Dean découvrent un message sur le répondeur du défunt, provenant d'une certaine Ellen. Ils rencontrent alors cette ancienne amie de leur père, qui tient une auberge avec sa fille Jo et son ami Ash. Cet endroit sert de lieu de réunion pour des chasseurs comme eux. Pendant ce temps, dans une petite ville, un clown persuade des enfants de le laisser entrer chez eux pour assassiner leurs parents...

Sam und Dean versuchen immer noch den Dämon aufzuspüren, der einst ihre Mutter tötete. Doch die beiden Brüder hinken dem grausamen Wesen immer einen Schritt hinterher. Als es Sam gelingt, die verschlüsselte Mailbox seines Vaters John abzuhören, stoßen sie auf eine Nachricht von einer Frau namens Ellen. Sofort beschließen Sam und Dean, die Unbekannte aufzusuchen und erhoffen sich neue Hinweise. Auf der Suche nach der mysteriösen Frau werden sie auf einen neuen Fall aufmerksam: Ein mörderischer Clown tötet Eltern und hinterlässt am Tatort ihre verängstigten Kinder

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את הוריהם.

A kórházi tragédia után Dean és Sam megpróbálnak kezdeni valamit magukkal, de fogalmuk sincs, hogyan akadhatnának a démon nyomára. Apjuk telefonján megtalálnak egy üzenetet, amely elvezeti őket egy nőhöz, akinek az egyik ismerőse talán tud segíteni. Addig is, amíg erre várnak, a kisvárosban riasztó gyilkosságokat fedeznek fel, amelyeket a szemtanúk szerint egy bohóc követett el, aki azonban nyomtalanul eltűnt.

Dopo aver ascoltato un messaggio sul cellulare di John inviato da una donna di nome Ellen, Sam e Dean decidono di rintracciarla e scoprono che gestisce un locale che funge anche da ritrovo per cacciatori come loro. Intanto, in una piccola fiera di paese, un clown convince dei bambini a farlo entrare in casa e ne uccide i genitori.

아버지의 핸드폰에서 엘렌이란 여자의 메시지를 듣게 된 샘과 딘. 그들은 악마에 대한 실마리를 찾기 위해 엘렌을 찾아간다.

Etter hendelsene på sykehuset lurer brødrene på hvor demonen som drepte deres mor har gjemt seg. Mens de venter på at de skal komme på en plan undersøker de flere mord begått av en klovn.

Bracia kremują ciało swojego ojca i wyruszają w drogę. Poznają nowych przyjaciół-łowców: Asha, Ellen oraz Jo i jadą zbadać sprawę zabójczego klowna, który wkrada się do domów dzięki ufającym mu dzieciom i zabija ich rodziców.

Após ouvir uma mensagem no celular, Sam e Dean vão atrás de Ellen e se surpreendem. Em uma cidade pequena, um palhaço convence crianças a abrir a porta e mata os pais.

Сэм и Дин сжигают тело отца и отправляются в Небраску, где знакомятся с друзьями Джона — Эллен Харвелл, Эшем и Джо. Эллен просит братьев помочь разобраться в одном деле, и они соглашаются. Винчестеры сталкиваются с существом под названием ракшас, в костюме клоуна являющимся детям, чтобы те впустили его в дом, где он убивает их родителей.

Los hermanos Winchester continúan con la caza de lo maligno. Esta vez, se dirigen a Wisconsin, donde una amiga de la familia les pondrá sobre la pista de un misterioso payaso que parece estar relacionado con unas horribles muertes.

Los hermanos Winchester continúan con la caza de lo maligno. Esta vez, se dirigen a Wisconsin, donde una amiga de la familia les pondrá sobre la pista de un misterioso payaso que parece estar relacionado con unas horribles muertes.

Sam ve Dean babalarının cep telefonundan Ellen adında bir kadından mesaj alırlar ve onu bulmak için yola çıkarlar. Ellen’ın, avcılara hizmet eden bir buluşma noktası olan Roadhouse’un sahibi olduğunu öğrenirler. Bu sırada bir sirk palyaçosu, ailelerini vahşice öldürebilmesi için onu içeri davet edecek çocukları hedef almıştır.