Zurück in Las Vegas kann sich Hiro Zutritt zu Lindermanns Kunstsammlung verschaffen. Unter dem Vorwand, ein neues Werk von Isaac Mendez abzuliefern, stiehlt er das Samuraischwert, das ihm seine Kräfte zurückbringen soll.

With the election and New York City's destruction looming, Nathan has a disturbing face-to-face meeting with the shadowy Linderman. Hiro's attempt to steal the sword steers him into a grim new direction. Suresh makes a breakthrough on the list—at great cost. D.L. begins to suspect all is not well at home. Isaac paints his most terrible painting yet. New hero Candice Wilmer makes an illusive debut.

Bliže se izbori i uništenje New Yorka. Nathan (Adrian Pasdar) se susretne s Lindermanom. Hiro (Masi Oka) pokuša ukrasti mač. D. L. (Leonard Roberts) počinje sumnjati da kod kuće nije sve u redu. Isaac (Santiago Cabrera) naslika najstrašniji prizor dosada. Pojavljuje se nova heroina, Candice Wilmer (Missy Peregrym)

Con la elección asomandose, Nathan tiene una reunión que inquieta a Linderman y hace frente a una decisión difícil. Niki intenta parar a Jessica. Hiro encuentra la espada con ayuda de Nathan y de Ando, pero después descubre un futuro oscuro. Claire encuentra respuestas mientras que su padre sustituto consigue en apuro con Primatech. Sylar se encuentra cara a cara Mohinder y Peter.

클레어의 안전을 위해 베넷 부부는 기억이 지워진 척 행동한다. 회사에선 클레어의 행방을 알기 위해 베넷을 테스트 한다. 베넷은 클레어에 대한 기억이 전혀 없다고 말하고, 맷은 그의 발언이 사실이라고 한다. 하지만 어느 날 베넷은 아내로 알았던 모습 변환자에게 속마음을 털어놓다 걸린다. 아이티 청년은 클레어를 데리고 캐나다로 가려 하지만 클레어는 달아나 버린다. 피터는 네이슨에게 자기 때문에 시몬이 죽었다고 말하고 같이 있자는 네이슨의 말을 뒤로 한 채 사라져버린다. 모힌더가 건네 준 차를 마신 사일러는 쓰러진다. 제인의 사망 사실을 안 모힌더는 그가 사일러임을 눈치 챘던 것이다. 피터는 모힌더를 만나러 갔다가 모힌더를 살해한 사일러와 마주친다. 네이슨은 FBI와 연계해 린더만을 만나러 가나 제시카는 FBI 요원들을 죽인다. 니키는 네이슨에게 린더만이 하는 제안을 받아들이라고 한다. 린더만을 죽이러 간 네이슨에게 린더만은 네이슨이 앞으로 대통령이 되게 해주겠다고 하고 네이슨은 총을 거둔다. 피터를 만나러 간 클레어는 할머니와 만나게 되고, 그 곁에는 아이티인이 있다. 네이슨의 도움으로 린더만 호텔에 들어간 히로는 검을 훔쳐 오려다 경비에게 잡히고, 때마침 나타난 안도의 도움으로 검을 갖고 나온다.

Peter et Isaac sont désemparés après la mort de Simone. Peter demande l'aide de son frère. Nathan, de son côté, a d'autres soucis à gérer. Le FBI compte sur lui pour coincer Linderman... Le Haïtien a promis de veiller sur Claire. Mais l'adolescente n'est pas prête à disparaître laissant tous ceux qu'elle aime derrière elle... A Las Vegas, Hiro ne parvient pas à passer le barrage de sécurité... Quant à Sylar, il utilise toujours Suresh pour établir une liste des personnes qui, comme lui, sont dotées de ce gène spécial...

Bennet miután a Haiti segítségével megszöktette Claire-t, megpróbálja eltüntetni a lányhoz vezető nyomokat, Claire pedig ezalatt a Haiti társaságában menekül. Hiro még mindig a kardot szeretné megszerezni Lindermantól, de képtelen a közelébe férkőzni. Nathan az FBI-al szövetkezve megpróbálja lebuktatni Lindermant, akinek azonban Jessica a testőre. Suresh rájön, hogy akit ő Zane-nek vélt, valójában Sylar, s csapdát állítva neki meg akarja megölni. Ám még ő sem számol Sylar valódi képességeivel.

כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד שיש בעיות בבית. אייזק מצייר ציור מחריד אף יותר וגיבורה חדשה מתגלה.

L'inesorabile momento della distruzione di New York si approssima, e Nathan si incontra con Linderman e sembra trovare un accordo con lui. Hiro cerca di rubare la spada dalla collezione di Linderman, mentre Sylar inganna Mohinder e uccide le persone sulla lista che i due rintracciano insieme.

追っ手から逃れるため、ハイチ人はクレアを国外へ避難させようとする。しかし空港でクレアはハイチ人を振りきり、ニューヨークへ向かう。ヒロはケンセイの刀を手に入れるため、リンダーマンのカジノへ。しかし以前のイカサマのせいでカジノに入れてもらえず、困っていたところに現れたのは、リンダーマンに会いに来たネイサンだった！ 一方サイラーと行動をともにするモヒンダーは・・・。

Verschrikkelijke toekomstbeelden brengen de Heroes van de wijs wanneer Linderman zijn plannen onthult en Isaac zijn vreselijkste schilderij tot nu toe maakt.

Morte, duplicidade e reflexos terríveis do futuro agitam os heróis. Linderman é revelado e uma nova heroína estreia. Com a eleição e a destruição de Nova York se aproximando, Nathan tem pela primeira vez um cara-a-cara perturbador com o sombrio Linderman. A tentativa de Hiro de roubar a espada, o dirige a uma terrível nova direção. Suresh faz um grande avanço na "Lista". A um grande custo D. L. começa a suspeitar que não está nada bem em sua casa.