Thomas Jerome Newton aka Omega Head sucht einen gewissen Ray auf, der gerade das Abendessen mit seiner Familie genießt. Ray ist wie Newton Shapeshifter, aber seit fünf Jahren nicht mehr aktiviert worden. Jetzt erhält er von Newton den Befehl, sich zu verwandeln, seine Familie zu beseitigen, bei Massive Dynamic einzubrechen und etwas Wichtiges zu holen. Es handelt sich um einen Speicher-Chip im toten Senator James Van Horn, der bei einem Autounfall ums Leben kam - und auch ein Shapeshifter war. Direkt nach dem Unfall versucht Newton, den noch lebenden Senator aus dem Krankenhaus zu entführen, aber das misslingt ihm. Er tötet Van Horn. Fauxlivia ist nicht unbedingt zufrieden mit Newton, aber er auch nicht mit ihr: Newton teilt ihr mit, dass der Senator über jede Operation Bescheid wusste; er äußert Bedenken an Fauxlivias Fähigkeit, ihren Auftrag erfolgreich durchzuführen, und warnt sie vor den Emotionen, die sogar Shapeshifter vom "richtigen" Pfad abzubringen scheinen.

Newton, concerned about the consequences of a distressing development involving a high-ranking official, is forced to call to action a sleeping shapeshifter. As Walter and the rest of the team gather evidence, they move the investigation to Massive Dynamic, where Olivia goes on high alert and Walter finds himself in a perilous situation.

Newton je prisiljen aktivirati metamorfa jer je zabrinut zbog posljedica uznemirujućih događaja u koje je uključen jedan visoki dužnosnik. Walter i ostali prikupljaju dokaze i odlaze istraživati u Massive Dynamic gdje se Walter nađe u opasnosti, a Olivia mora biti na oprezu.

Действието се развива в нашата вселена.

Щатски сенатор претърпява катастрофа и е приет в болница. Нютон отива в болницата да прибере сенатора, защото той е от сменящите формата си, но не успява. Тялото на сенатора е закарано в Масив Динамик и там др. Бишъп прави опити да изкара информация от него. Междувременно Питър говори с Боливия и ѝ разкрива, че е забелязал промяна в нейното поведение след като са се върнали от алтернативната вселена.

Newton se ve obligado a despertar a un cambiaformas. Cuando Walter y el resto del equipo buscan pruebas, llevan la investigación a Massive Dynamic, donde 'la otra' Olivia da la alarma y Walter se mete en una situación peligrosa.

한 고위 관료가 불행한 사고에 휘말린다. 뉴턴은 그 뒤처리를 위해 잠복 중인 모습 변환자에게 지시를 내린다.

Dans l'univers réel. Le sénateur James Van Horn conduit tranquillement sa voiture dans les rues de Brookline, une ville de la banlieue de Boston, dans le Massachusetts, lorsqu'il est percuté par un camion. Il est amené d'urgence à l'hôpital, où les médecins tentent de le sauver. Mais soudain, surgit Newton, qui s'empare du corps. Présent sur les lieux, Phillip Broyles riposte, mais Newton tire dans l'oeil de Van Horn. Et Broyles découvre horrifié que du mercure coule de la plaie, prouvant que le sénateur est un métamorphe...

Egy bostoni szenátorról kiderül, hogy alakváltó. Walter a Massive Dynamic új tulajdonosaként, az ott berendezett laborjában vizsgálja az áldozatot azzal a céllal, hogy információt kapjon. A félig ember félig gép alakváltóknak ugyanis van egy adattáruk. Az információk kinyerését azonban nem tudták eddig megvalósítani. A Másvilág ügynökei természetesen szintén tudomást szereznek a balesetről, és hogy a kényes adatok ne kerüljenek az emberiség birtokába, megszerzik a laborból a lemezt, és a védett információkat.

ניוטון נאלץ לקרוא לעזרה למשנה צורה חבוי. כשוולטר ושאר הצוות אוספים ראיות, הם מעבירים את החקירה למאסיב דינאמיק, שם אוליביה מכניסה את עצמה לערנות גבוהה כשוולטר מוצא עצמו במצב מסוכן.

Newton è costretto a chiamare all’azione un mutaforma addormentato. Walter e il resto della squadra trasferiscono l’indagine a Massive Dynamic e Olivia è in massima allerta.

ヴァン・ホーン議員が自動車事故で重傷を負い、病院に運ばれる。その直後、ニュートンが病院に現れ、ヴァン・ホーン議員を運び出そうとする。だが、駆けつけたブロイルズに阻まれ、ニュートンはヴァン・ホーンを撃ち逃走する。

Konsekwencje wydarzeń, w które zamieszany był wysoki rangą urzędnik, budzą niepokój Newtona. Członkowie ekipy Fringe zbierają dowody w tej sprawie. Przenoszą śledztwo do Massive Dynamic.

Preocupado com as consequências de um desenvolvimento angustiante envolvendo um funcionário de alto escalão, Newton é forçado a chamar à ação um metamorfo adormecido.

Um metamorfo é descoberto e neutralizado; Walter se encontra em uma situação de perigo durante uma investigação na Massive Dynamic.

Наша Вселенная. Сенатор Ван Хорн два года был оборотнем, пока случайно не попадает в аварию. Чтобы скрыть это, Ньютон пытается выкрасть ещё живого сенатора, но при попытке задержания, убивает его. Уолтер находит способ извлечь из Ван Хорна информацию, но оборотень, подосланный Ньютоном крадет чип и передает его Ньютону. Френсис и поддельная Оливия задерживают Ньютона, и он успевает передать чип Оливии, а сам кончает жизнь самоубийством в тюрьме.

Název této epizody vychází ze slavné sci-fi novely amerického spisovatele Philipa K. Dicka Sní androidi o elektrických ovečkách? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) z roku 1968, která byla o čtrnáct let později zfilmována režisérem Ridley Scottem v dnes již kultovní snímek Blade Runner.

Amerikan Senatörü James Van Horn ciddi bir trafik kazası geçirip hemen hastaneye kaldırılır.