Hudspeth County, Texas - Jarod pretends to be a skydiving instructor looking into the death of a survivalist who died on his annual trip into the desert. Jarod is also visited by Ernie Two Feathers, a man who may (or may not) be a spirit guide. Meanwhile, Miss Parker is given a birthday present from Jarod that leads her to information about her mother.

Mlle Parker est bouleversée lorsqu'elle reçoit un cadeau d'anniversaire de la part de Jarod. Il s'agit en fait d'une information à propos de sa mère...

Jarod taucht in Texas in einer Schule für Fallschirmspringer unter. Die Besitzerin, Carol Bates, bietet ihm einen Job an. Ihr Partner Tom Miles ist vor ein paar Wochen in der Wüste verdurstet. Dieser "tragische Unfall" lässt Jarod keine Ruhe. Er findet heraus, was geschehen ist: Tom und Carol hatten ein Verhältnis, bevor er die junge Angela heiratete, die ein Kind von ihm erwartete. Carol mischte daraufhin ein halluzinogenes Gift zusammen, um es in Toms Feldflasche zu gießen. Als er nach einem Absprung in der Wüste aus der Flasche trank, verlor er die Orientierung und starb langsam in den Sanddünen. Jarod treibt nun mit Carol ein ähnliches Spiel. Im Drogen-Wahn erzählt sie die Wahrheit, der Sheriff kann sie verhaften. Währenddessen spielt Jarod Miss Parker heimlich eine Adresse zu. Als sie der Spur folgt, sieht sie sich plötzlich mit der Vergangenheit ihrer Mutter und deren heimlichem Freund konfrontiert.