HOLLYWOOD, CALIFORNIA - Jarod becomes a special effects coordinator to find out why a stuntman was seriously injured during the filming of a beer commercial. Back at the Centre, following clues left by Jarod, Miss Parker begins her search for a Dr. Fenigor and a boy named 'Timmy'.

Dave Dugger, cascadeur professionnel, est gravement brûlé lors du tournage d'un film publicitaire. Jarod se fait engager comme spécialiste des effets spéciaux par la très séduisante Brynne McClaine et découvre, sur l'enregistrement de l'accident, qu'il y a eu une deuxième explosion dans la voiture de Dave. Pendant ce temps, Mlle Parker trouve une bande vidéo qui s'avère être celle filmée par la sécurité, la veille du jour où sa mère avait été tuée...

Jarod wird eingestellt, um für Brynne McClaines neuen Werbespot einen Stunt zu koordinieren. Am Set hört er, dass der Stuntman Dave Dugger bei Dreharbeiten zu einem ähnlichen Spot schwere Verbrennungen erlitt. Für die Special Effects war sein alter Freund Mickey Clausen verantwortlich. Jarod lernt auch den Auftraggeber Julius Connelly, den F/X-Assistenten Ray Slater und den britischen Regisseur Ian Tottenham kennen. Ray ist Mitglied der Anonymen Alkoholiker und erzählt, dass er es Dave Dugger verdankt, jetzt trocken zu sein. Und er verdächtigt Clausen, Duggers Sicherheit bewusst aufs Spiel gesetzt zu haben. Tatsächlich zeigen Filmaufnahmen der Autodetonation, bei der es zum Unfall kam, eine zweite Explosion im Inneren des Wagens. Während der Dreharbeiten setzt der Regisseur Jarod unter Druck, für eine Feuerszene selbst gemachtes Napalm zu verwenden. Ray bastelt die Brandbomben nach einer Formel von Mickey. War das Napalm auch die Ursache für Duggers Unfall? Miss Parker hat in der Zwischenzeit von Jarod ein Videoband erhalten, das ihre Mutter am Tag vor ihrem Tod im Gespräch mit einem Unbekannten zeigt. In dem Gespräch mit dem nicht zu erkennenden Mann geht es um Jarod und ein anderes Opfer von Raines Experimenten, Timmy. Mit Sydney und Broots macht sie den Raum ausfindig, in dem Timmy gefangen gehalten wurde. Angelo versucht herauszufinden, was mit Timmy geschehen ist und muss schließlich erfahren, dass er selbst der Junge von damals ist.