Trois mois après le passage de l’ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans reprend vie. Les habitants reviennent dans leurs maisons délabrées, les musiciens recommencent à jouer, mais tout le monde n’a pas encore été retrouvé.

Davis perd son travail à la radio. Antoine est obligé d’accepter de jouer dans un club sur Bourbon Street. Toni pense avoir trouvé le frère de LaDonna.

À l'hôpital, Antoine Batiste doit faire face à une longue attente pour se faire enlever ses points de suture à la lèvre. Il en profite pour recréer à sa façon un célèbre morceau musical que reprend la salle. Adam Lambreaux reçoit de mauvaises nouvelles de son courtier en assurances. Il n'avait pas souscrit de clause concernant les inondations. Il ne touchera pas un sou. Jay et Leno proposent à Sonny de les accompagner dans une virée à Houston pour y jouer dans un club. Creighton Bernette donne la dernière touche à son arbre de Noël. Toni demande à Batiste où il en est de son roman. Le créateur de la série «Sur écoute», David Simon, change d'univers et s'intéresse à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, vue par les yeux d'un groupe de musiciens.

Delmond Lambreaux et le saxophoniste Donald Harrison circulent en Arizona et y font la connaissance d'un joueur de banjo. A Port Arthur, Toni Bernette rencontre Jim Dietrich, l'officier de police en poste le jour où Daymo a disparu. Dietrich se souvient bien d'une silhouette qui pourrait être celle du frère de LaDonna, mais ne peut en être sûr. Antoine Batiste rend visite à son vieux professeur de musique, Danny Nelson. Il lui offre le coûteux trombone que le fonds japonais lui a donné. Creighton Bernette attend son agent, Carle Hall, à l'aéroport. Elle l'assure que ses éditeurs attendent toujours son manuscrit mais sont aussi intéressés par son nouveau rôle de porte-parole de la ville.

Le juge John A. Gattling donne raison à Toni Bernette et laisse soixante-douze heures aux autorités compétentes pour retrouver la trace de Daymo. Creighton Bernette tente de redonner du courage à ses élèves en leur lisant des passages ou Lafcadio Hearn évoque la destruction de La Nouvelle-Orléans en 1880. Antoine Batiste et d'autres musiciens au chômage accueillent les passagers de l'aéroport à leur descente d'avions en faisant montre de tout leur talent. Davis McAlary reçoit un chèque de 2 500 dollars, sa part dans la vente de son dernier CD dans un magasin de musique. Il promet au gérant de revenir signer des autographes et même de se produire dans sa boutique.

Dans la cathédrale, madame Brooks allume un cierge pour son fils disparu, sous les yeux de LaDonna. Sonny et Annie se produisent à l'extérieur. Un habitant de la ville qui a tout perdu durant le cyclone, sa maison et ses voisins, les complimente pour leur performance. Antoine Batiste se rend au Howlin' Wolf avec Ian et Ivan Neville. Il leur raconte qu'il n'a aucun engagement en vue pour le Mardi Gras. Delmond reçoit un appel de son père, qui est avocat. La date de l'audience a été modifiée et reportée au mercredi. Creighton Bernette emmène sa fille Sofia au lac Pontchartain. Le site lui fait l'effet d'une ruine.

La Nouvelle Orléans continue de panser ses plaies 14 mois après l'ouragan Katrina. L'augmentation fulgurante de la criminalité pose beaucoup de problèmes à Colson et aux forces de police.Toni s'inquiète de l'apparente distance de Sofia tandis qu'Albert, chassé, comme tant d'autres, de l'endroit où il vivait, doit trouver un nouvel hébergement. Antoine, qui pourrait bientôt épouser sa compagne, continue les concerts, Annie revient d'une tournée nationale et Delmond marque les débuts de son nouvel album à New York, où Janette travaille dans un restaurant à la mode. La seconde saison de «Treme», toujours sous la houlette de David Simon et Eric Overmyer, poursuit sa description d'une Nouvelle Orléans bouleversée par Katrina.

Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Tante Mimi et Davis créent une maison de disques et signent la chanteuse de rap Katey Red. Janette fait des adieux remarqués au restaurant Brulard. A contrecoeur, Antoine accepte un poste d'enseignant. Parallèlement, il monte un groupe spécialisé dans les reprises de soul. Une tournée commence dans les bars. Annie joue désormais avec Shawn Colvin et se demande si cette association va avoir un effet sur sa carrière musicale.

Janette apprend que Jacques a des problèmes. Après plusieurs séries de négociations et de dessous de table, Nelson fait un don officiel à Oliver Thomas. Antoine désigne un adjoint. Toni continue à être inquiète pour Sofia et se rapproche de Colson. Les deux policiers tentent de trouver des solutions aux nombreux problèmes consécutifs aux ravages causés par Katrina. Après une courte étape à Houston, Albert passe un peu de temps avec Del à New York.

Alors que la population de la Nouvelle-Orléans s'apprête à vivre la période du carnaval, le lieutenant Colson essaie de prévenir tout débordement. Très vite, il appréhende un garçon doté d'une arme. De son côté, Annie veut s'immerger dans la tradition des Cajuns. Davis redoute les excès de ces célébrations qui ont mauvaise réputation. Parallèlement, les étudiants d'Antoine Batiste s'organisent pour participer de manière très active au défilé. Quant à Nelson Hidalgo, il essaie de vendre un nouveau système informatique qui permettrait à la collectivité d'effectuer de substantielles économies. La seconde saison de «Treme» poursuit sa description d'une Nouvelle-Orléans bouleversée par Katrina.

LaDonna est soulagée : elle n'a contracté aucune maladie à la suite de l'agression sexuelle dont elle a été victime. Elle veut à tout prix tenter de maintenir son mari en dehors de cette affaire. Mais Larry insiste pour assister au recueil de son témoignage par la police. LaDonna y consent et son époux apprend, dans le détail, ce qui s'est passé. De son côté, Toni décide d'engager un détective privé afin de relancer l'enquête sur le meurtre de Joey Abreu. Elle fait appel à un dénommé Anthony King, un limier à l'excellente réputation. Très vite, il apprend que le policier qui a abattu Joey aurait fait feu sur un autre jeune homme durant le récent carnaval.

Sonny a pu acquérir tout l'équipement dont il a besoin pour devenir un vrai musicien professionnel. Linh, la fille du pêcheur, se montre particulièrement impressionnée. Mais il est encore loin d'obtenir un rendez-vous avec elle car son père ne voit pas leur relation d'un très bon oeil. De son côté, Jeannette parvient à convaincre David Chang qu'elle est une bonne cuisinière. Le chef décide de la conserver au «Lucky Peach». L'affaire Joey Abreu continue d'occuper le lieutenant Colson. Il parvient à mettre la main sur des documents importants. Pendant ce temps, Alison noue une relation de plus en plus intime avec le musicien Cornell Williams. La seconde saison de «Treme» poursuit sa description d'une Nouvelle-Orléans bouleversée par Katrina.

Antoine, que son trombone ne nourrit pas, enseigne à présent dans un collège. LaDonna est contrainte de quitter la maison de sa belle-famille. Hidalgo découvre un nouvel angle. La résistance de Janette faiblit. Albert apprend qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire chronique. Pendant ce temps, la reconstruction de La Nouvelle Orléans progresse lentement et un certain Barack Obama commence à faire parler de lui dans la course à la présidence des Etats-Unis. Une rumeur court et inquiète les sinistrés encore logés dans des caravanes. Celles-ci seraient empoisonnées.