À l'hôpital, Antoine Batiste doit faire face à une longue attente pour se faire enlever ses points de suture à la lèvre. Il en profite pour recréer à sa façon un célèbre morceau musical que reprend la salle. Adam Lambreaux reçoit de mauvaises nouvelles de son courtier en assurances. Il n'avait pas souscrit de clause concernant les inondations. Il ne touchera pas un sou. Jay et Leno proposent à Sonny de les accompagner dans une virée à Houston pour y jouer dans un club. Creighton Bernette donne la dernière touche à son arbre de Noël. Toni demande à Batiste où il en est de son roman. Le créateur de la série «Sur écoute», David Simon, change d'univers et s'intéresse à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, vue par les yeux d'un groupe de musiciens.

Annie annonce à Sonny qu'elle veut jouer avec d'autres musiciens. Comme Sonny se récrie, elle lui explique qu'elle s'est lassée de travailler avec lui, alors qu'il est ivre ou drogué la moitié du temps. Il la somme de choisir entre lui et sa carrière. Tandis que Creighton prodigue son enseignement plein de sagesse à ses élèves, Toni Bernette interroge les Cherry sur le coup de téléphone qu'ils ont reçu, les informant de la mort de Jerome. Jeanette Desautel demande à ses parents de venir la voir en pleine action, à bord de sa cuisine roulante, dans Bacchanal. Toni rend compte à LaDonna des derniers éléments recueillis sur la disparition de Daymo.

Le lieutenant Colson doit s'occuper de ses deux fils durant le week-end. Harassé, il leur propose de les déposer au cinéma. Il en profite alors pour retrouver Toni au bar de l'hôtel Columns. Il lui apprend qu'il a été réaffecté à la division des homicides. Or le capitaine John Guidry, qu'il a ouvertement critiqué, dirige toujours cette unité. Parallèlement, LaDonna sombre peu à peu dans la déprime. Son mari intervient et exige qu'elle se reprenne. Il lui propose de vendre le bar et de repartir à zéro. De son côté, Antoine Batiste est préoccupé : le concert qu'il organise au Blue Nile est un échec. Heureusement, il n'est pas à court d'idées.

Janette, tante Mimi et Annie passent toutes différents accords, avec des degrés d'enthousiasme variables. Toni pourrait bien avoir identifié le tueur qu'elle traque mais Terry continue ses recherches. L.P. rencontre la famille de sa victime. Antoine joue au Texas. Sonny joue sa musique plus près de chez lui.