为了恢复艾琳娜的人性，斯特凡和达蒙把艾琳娜关了起来不让她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那样暴怒，她只是安静地呆着，这反而让斯特凡和达蒙担心起来。这时凯瑟琳来了，她表示狼人海丽有办法帮助他们找到让克劳斯永远消失的办法。在新奥尔良，简安妮给了海丽一个提示，简安妮和妹妹苏菲都是女巫，她们想要永远地杀死克劳斯，海丽就是她们的诱饵。海丽根据提示踏上了寻找方法之路，但是她只是一颗棋子，简安妮悄悄跟在她后面放倒了她。丽贝卡的警告与简安妮有关，为了排除一切对自己的威胁克劳斯也去了新奥尔良，他要找到简安妮。以利亚告诉丽贝卡克劳斯现在的情况，丽贝卡态度冷漠，以利亚表示不管是谁想要伤害他的兄弟，他都不会轻易放过他的。丽贝卡有些被吓到了。根据提示克劳斯找到了马塞尔，简安妮生活在马塞尔的庇护之下。克劳斯要马塞尔帮自己找到简安妮，马塞尔答应了他。马塞尔逼问简安妮在酝酿什么阴谋，简安妮不肯说，马塞尔便杀了她。克劳斯觉得马塞尔的举动很不对劲，他悄悄去找了苏菲，苏菲什么都不愿意跟他说。马塞尔的人在逼问苏菲，以利亚出现救了她，他问苏菲她的家族和克劳斯到底有什么恩怨。以利亚找到克劳斯，他要告诉克劳斯他一直寻找的答案。以利亚把克劳斯带到了苏菲面前，苏菲告诉他是他创造出了马塞尔，马塞尔在这片区域横行霸道，她要维护平衡。克劳斯觉得这简直就是在浪费自己的时间，这时海丽也来了，克劳斯并不把海丽放在心上，他觉得酒精作用下发生的一夜情对自己没有任何影响。苏菲告诉他自己能够感知到海丽已经怀孕了。虽然吸血鬼不能生育，但是克劳斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克劳斯只有帮助苏菲杀死马塞尔，她才会解除在海丽身上的咒语。以利亚让克劳斯为了自己的孩子解决马塞尔。克劳斯觉得很迷茫，这些年来他一直再被自己的亲身父亲追杀，他不相信亲情了。但是最后克劳斯还是亲手解决了马塞尔，救了海丽。

Podle zvěstí se v New Orleans jistá čarodějka chystá zabít Klause. Klaus to nenechá jen tak a zamíří do New Orleans. Tam se dozví, že všechny čarodějky má ve své moci Marcel – Klausův dávný přítel. Tak jde přímo za ním vyjasnit si, jak se věci vlastně mají. Mimo něj do města zamíří i Hayley – hledá tam stopy po jejích rodičích. Když se o výhružkách dozví Eliáš, neváhá a jde za bratrem. Salvatorovi stále hledají způsob, jak v Eleně probudí lidskost. Když to nejde po dobrém...

Na een mysterieuze tip over een complot dat tegen hem in New Orleans beraamd is, maakt Klaus een uitstapje naar de stad die hij heeft opgebouwd.

Acting on a mysterious tip that a plot is brewing against him in New Orleans, Klaus makes a trip to the town he and his family helped build. Klaus’ questions lead him to a reunion with his former protégé, Marcel, a charismatic vampire who has total control over the human and supernatural inhabitants of New Orleans. Determined to help his brother find redemption, Elijah follows Klaus and soon learns that Hayley has also come to the French Quarter searching for clues to her family history, and has fallen into the hands of a powerful witch named Sophie. Meanwhile, in Mystic Falls, Damon and Stefan continue with their plan for Elena, while Katherine reveals a surprising vulnerability to Rebekah and asks her to deliver a message.

Klaus se rend à la Nouvelle-Orléans à la recherche d'un mystérieux individu qui complote contre lui. Il fait la connaissance de Marcel, un vampire charismatique qui contrôle tous les êtres humains et surnaturels de la ville. Déterminé à sauver l'âme de son frère, Elijah accepte de le suivre. Hayley semble également faire des recherches sur sa famille et visite le quartier français de la ville. Elle est alors capturée par une sorcière, prénommée Sophie...

Auf einen mysteriösen Hinweis hin, dass sich in New Orleans ein Komplott gegen ihn zusammenbraut, unternimmt Klaus eine Reise in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Klaus' Fragen führen ihn zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling Marcel, einem charismatischen Vampir, der die totale Kontrolle über die menschlichen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans hat. Entschlossen, seinem Bruder zu helfen, Erlösung zu finden, folgt Elias Klaus und erfährt bald, dass auch Hayley auf der Suche nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte ins French Quarter gekommen ist und in die Hände einer mächtigen Hexe namens Sophie geraten ist.

בהמשך לרמז מסתורי על מזימה המתגבשת נגדו בניו אורלינס, קלאוס יוצא למסע אל העיר שהוא ומשפחתו עזרו בהקמתה.

サルバトーレ家の地下牢に閉じ込められたエレナ。ステファンたちは、エレナを干からびさせてから感情を取り戻させる作戦に出ることにし、血を与えず見守っていた。一方、ニューオーリンズに現れたクラウスは、自分の後を引き継いだマルセルというヴァンパイアと再会していた。

뉴올리언스에서 자신을 둘러싼 음모가 계획되고 있다는 정보를 입수한 클라우스는 자신과 가족이 세우는 데 기여했던 마을로 떠난다.

Działając na podstawie poufnej informacji o knutym przeciwko niemu spisku, Klaus udaje się do miasta, które wraz z rodziną pomógł zbudować. Problemy Klausa doprowadzają do ponownego spotkania ze swoim byłym protegowanym Marcelem, charyzmatycznym wampirem, który posiada całkowitą kontrolę nad ludźmi i nadnaturalnymi mieszkańcami Nowego Orleanu. Elijah, zdeterminowany by by pomóc swemu bratu znaleźć odkupienie, jedzie za Klausem i wkrótce dowiaduje się, że Hayley także przybyła do Francukiej Dzielnicy w poszukiwaniu wskazówek dotyczących historii jej rodziny i wpadła w ręce potężnej czarownicy Sophie. W międzyczasie w Mystic Falls Damon i Stefan działają według swojego plan wobec Eleny, podczas gdy Katherine ujawnia zaskakującą bezbronność wobec Rebeki i prosi ją o dostarczenie wiadomości.

Seguindo uma pista misteriosa que revela um plano contra Klaus em Nova Orleans, o vampiro Original segue para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir.

Klaus se întoarce la viața lui trecută din New Orleans și se întâlnește cu fostul protejat Marcel, un vampir carismatic care are control asupra locuitorilor orașului.

Пока братья ждут результата от нового метода очеловечивания Елены, Клаус посещает Новый Орлеан. Хейли получает новую зацепку о своих предках, Клаус находит старого приятеля, а Элайджа следует вслед за братом. Теперь всем заправляет лучший ученик Клауса по имени Марсель, включая контроль над местными ведьмами. Пытаясь выведать у ведьм интересующие его сведения, Клаус получает скрытый отпор вампиров Марселя. Элайджа приводит брата к ведьмам, а те открывают Клаусу секрет и просят о помощи.

Stefan y Damon dejan que Elena se pudra en la cárcel para que se sienta desesperada y pida sangre. Mientras, Klaus hace un viaje a Nueva Orleans dónde encuentra a Marcel, su antiguo protegido.