麦克斯菲尔德检测到杰西的体内有了吸血鬼的血，他要把杰西变成吸血鬼，他给杰西注射了自己研发的液体。泰勒在凯若琳最脆弱的时候回来了，凯若琳的注意力被转移了，她没有那么多时间去想邦妮的事情了。艾琳娜也一样，她要做的事情很多，因为潜在的危险并没有消失，但她能感觉到邦妮一直陪在自己身边。为了让杰里做出愚蠢的事情，达蒙决定和塞勒斯合作，他不能让艾琳娜失去杰里和邦妮中的任何一个。塞勒斯本来的目的就是想要自杀，然后和他的挚爱阿玛拉团聚。既然这样，他们就可以利用这一点用一命换一命的方法把邦妮救回来。邦妮却觉得塞勒斯残忍无情而且喜怒无常，他们不能冒险和这样的人为伍。因为只有杰里能够听清楚邦妮说的话，他便撒谎告诉达蒙邦妮同意加入他们。达蒙找到塞拉斯跟他说了自己的计划，塞拉斯的条件是让达蒙杀了斯特凡。达蒙没有办法只能暂时答应他，达蒙把斯特凡带到塞勒斯那里。达蒙问塞勒斯这样做的原因，塞勒斯告诉他因为特勒把自己和斯特凡联系起来了，所以他失去了通灵能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢复通灵能力。塞勒斯读到了达蒙的内心，他告诉达蒙如果斯特凡不死，他永远都不可能得到艾琳娜。凯若琳带着泰勒一起参加了大学的舞会，泰勒告诉他自己回来是有别的事情来做，但是他不愿意告诉凯若琳原因。艾琳娜找到了麦克斯菲尔德，她问他是不是他把自己的室友杀了。为了防止麦克斯菲尔德撒谎，艾琳娜对他进行了催眠，但是麦克斯菲尔德表示自己根本就没有做。看来凶手另有其人。凯瑟琳遇到了麻烦，有个女人自称她害死了她的母亲，但是凯瑟琳知道这都是她编造的。凯瑟琳抓住了那个女人，她逼问她为什么要这样做，那个女人在凯瑟琳的逼问下说了实话。特斯找到了塞勒斯，她对塞勒斯施了咒，但是因为塞勒斯之前杀了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。达蒙本来骗艾琳娜那是塞勒斯，但是到了这一刻他终于瞒不住了，他向艾琳娜坦白，这具已经僵硬的尸体是斯特凡的。

Elena ontmoet een verdrietige en geheimzinnige student op de campus. Elena en Damon gaan naar een historisch bal verkleed als Anna Boleyn en Henry VIII.

Elena meets a sad and secretive student on campus. Elena and Damon attend the Whitmore Historical Ball dressed as Anne Boleyn and Henry VIII. While there, Elena receives a disturbing message from Dr. Maxfield. Nadia reveals her surprising history to Katherine;. Silas demands that Damon commit an unthinkable act.

À l'université, le bal costumé se prépare tandis que Damon conclu un pacte avec Silas pour ressusciter Bonnie. Pour cela, il faut que Silas boive le sang de Katherine. Alors que Silas boit tout le sang de Katherine, Elena et Damon sont surpris de voir Katherine revenir à la vie. En fin de soirée, Tessa trouve un moyen de détruire Silas et le fait sans hésiter.

Elena trifft auf dem Campus einen traurigen und verschlossenen Studenten. Elena und Damon besuchen den historischen Ball von Whitmore als Anne Boleyn und Henry VIII. verkleidet. Dort erhält Elena eine beunruhigende Nachricht von Dr. Maxfield. Nadia enthüllt Katherine ihre überraschende Geschichte. Silas verlangt, dass Damon eine unvorstellbare Tat begeht.

בקמפוס, אליינה מכירה סטודנט עצוב וחידתי שמצליח לגעת בלבה. אליינה ודיימון משתתפים בנשף היסטורי כשהם מחופשים לאן בולין ולהנרי השמיני.

Elena úgy próbál továbblépni Bonnie halálán, hogy teljes erejéből Maxfield professzorra koncentrál. Azt azonban még csak nem is sejti, hogy a professzor szándékosan vámpírrá változtatta Jesse-t, és most megfigyeli a viselkedését. Damon felajánlja Silasnek, hogy segít neki átverni Qetsiyah-t, ha cserébe a halálával segít visszahozni Bonnie-t az életbe. Silas elmondja, hogy Qetsiyah annak idején egy úgynevezett mágikus horgonnyal kötötte meg a másik oldalt létrehozó bűbájt, ezért csak úgy tudja elpusztítani, ha megtudja, mi a horgony, és hogy hol van.

サイラスが死ねばボニーを取り戻せると考えたデイモンは、サイラスに取引を持ち掛けた。向こう側を壊したいサイラスは、向こう側とそれを造り出した呪文をつなぐアンカーを壊したいと言う。アンカーの在り処はテッサが知っているはずだ。だが、サイラスが逆にデイモンに出した条件は、ステファンを殺すことだった。

캠퍼스에서 엘레나는 슬프고 비밀이 있는 듯한 학생에게 마음이 움직인다. 엘레나와 데이먼은 앤 불린과 헨리 8세의 복장을 하고 역사 무도회에 참석한다.

Na uczelni Elena wzrusza się, poznając smutnego i tajemniczego, nowego studenta. Elena i Damon biorą udział w balu kostiumowym przebrani za Annę Boleyn i Henryka VIII.

No campus da universidade, Elena fica tocada por um triste e reservado estudante, chamado Aaron. Elena e Damon vão ao baile histórico anual de Whitmore vestidos como Ana Bolena e Henrique VIII.

Elena și Damon participă la balul mascat cu temă istorică de la Whitmore costumați în Anne Boleyn și Henry al VIII-lea. Când Silas îi cere lui Damon să comită un act oribil, cei doi au o luptă violentă.

Доктор Максфилд проводит эксперименты с новым объектом, Кэролайн радуется возвращению Тайлера, а Елена приглашает Дэймона на маскарад. Надя продолжает скрываться от Сайласа, Елена знакомится с другом погибшей соседки, Дэймон делится с Джереми своими соображениями по спасению Бонни, а Сайлас выдвигает свои условия сделки. Надя раскрывает своей пленнице причину интереса к ее персоне, Бонни возмущается из-за лжи Джереми, а Сайлас вытягивает из обманутой ведьмы нужную информацию.

Elena está preocupada por un misterioso estudiante de la universidad llamado Aaron. Además, junto a Damon, asiste al baile histórico de Whitmore con disfraces de Ana Bolena y Enrique VIII. Allí descubre que el doctor Maxfield tiene un preocupante mensaje para ella.