斯特凡来到汽修厂，要向老板请假，但是老板不允许，斯特凡威胁老板，坦白了自己作为吸血鬼的身份，老板同意了斯特凡的要求，斯特凡让老板开车去埋了自己的女友艾薇。艾琳娜要求卡罗琳参加自己下午组织的派对，马特向特里普请假，而特里普正在清洗车子里的血。泰勒找到 丽芙，希望丽芙能够把车借给他参加今晚的派对。艾琳娜邀请自己的同班同学利亚姆参加，斯特凡回来找到艾琳娜，看到斯特凡回来，艾琳娜十分开心。达蒙和邦妮在逛超市，两人意识到有人和他们一同生活在这个时间的维度。斯特凡和艾琳娜俩人在寒暄，艾琳娜问到斯特凡过去几个月的生活，斯特凡想要给卡罗琳道歉，艾琳娜邀请斯特凡去今晚的派对就可以看见卡罗琳了。卡罗琳和恩佐在餐厅见面，卡罗琳得知恩佐杀了人吸了血，十分生气。邦妮希望能够今早从这个维度出去，达蒙并不想抱有希望。突然间，两人在在街上看到了自己18年前的车停在了路中间。大梦坐在自己车上，回忆和艾琳娜在一起的时光，突然间俩人看到有一个黑影飘过。湖边派对开始了，看到杰里米在和莎拉亲热，十分气愤杰里米竟然讲莎拉带来。 泰勒和杰因为莎拉的事情吵起来。艾琳娜给斯特凡打电话，但是斯特凡并不接电话。艾琳娜想要和小伙伴们重温过去的时光，但是泰勒和马特并不愿意加入。达蒙和邦妮以为镇上有人都是自己的错觉，达蒙看到希望破灭，十分生气。突然间，达蒙在超市里看见了一个陌生人。利亚姆吻了艾琳娜，斯特凡和恩佐大打出手，恩佐误杀了一个吸血鬼猎人。卡罗琳赶到，斯特凡便离开了。达蒙抓住了陌生人，陌生人跟踪他和邦妮原来是要来杀了达蒙，正在陌生人准备杀了达蒙之际，邦妮赶到，情急之下，竟然发现自己的魔法可以用了。恩佐准备去埋掉杰，卡罗琳找到斯特凡，斥责斯特凡不应该掩饰自己的真实想法。斯特凡最后选择了离开，卡罗琳痛哭流涕。丽芙向泰勒表白，卡罗琳准备搬回来和艾琳娜同住。两人一同出去找消失的莎拉，恩佐来到酒吧，特里普偷袭恩佐，恩佐反抗，最后被斯特凡击毙。

Elena probeert Caroline met Liam kennis te laten maken, Stefan bespeurt een vreemde verandering bij Elena, en Jeremy ontdekt een geheim over de antimagietoverspreuk.

In an attempt to bring some fun back into their lives, Elena persuades Caroline to meet her at the swimming hole where she plans to introduce her to Liam. Tyler, still working on controlling his anger issues, asks Liv for a favor and is surprised when she makes an unexpected confession. Stefan arrives back in Mystic Falls looking for Enzo and is caught off guard when he notices a strange change in Elena. Meanwhile, at the lake, Enzo’s actions cause Matt to make a startling revelation, and Jeremy makes a discovery about the anti-magic spell that could potentially put Elena’s life in danger. Elsewhere, Damon and Bonnie stumble upon clues that lead them to believe they’re not alone.

Elena a enfin oublié ses sentiments pour Damon et tout ce qu'elle désire c'est faire la fête. Elle invite donc Caroline car elle souhaite la présenter à Liam, un étudiant en médecine. Stefan retourne à Mystic Falls dans le but de se venger d'Enzo, mais lorsqu'il revoit Elena, il constate un étrange changement chez elle. Bonnie et Damon, de leur côté, font la connaissance de Kai qui leur avoue que la magie de Bonnie pourrait les faire sortir de l'endroit où ils se trouvent.

In einem Versuch, wieder etwas Spaß in ihr Leben zu bringen, überredet Elena Caroline, sie am Schwimm-Loch zu treffen, wo sie sie Liam vorstellen will. Tyler, der noch daran arbeitet, seine Wutprobleme in den Griff zu bekommen, bittet Liv um einen Gefallen und ist überrascht, als sie ein unerwartetes Geständnis ablegt. Stefan kommt zurück nach Mystic Falls auf der Suche nach Enzo und wird überrascht, als er eine seltsame Veränderung bei Elena bemerkt. In der Zwischenzeit, am See, führen Enzos Handlungen Matt zu einer verblüffenden Enthüllung, und Jeremy macht eine Entdeckung über den antimagischen Zauber, der Elenas Leben möglicherweise in Gefahr bringen könnte.

אליינה מנסה להכיר בין קרוליין לליאם ואילו סטפן מבחין בשינוי מוזר אצל אליינה ולג'רמי מתגלה סוד על הכישוף נגד קסמים.

エレナは、昔のように楽しみたいとミスティック・フォールズ近くの沼でパーティーを企画する。エンゾを追ってステファンもやってくるが......。一方誰もいないはずの世界で、メリーゴーランドが動いたり、不審なことが起こる。「やはり人がいるはずだ」と主張するボニーと真っ向から対立するデイモンだったが... ...。

엘레나는 캐롤라인과 리암을 소개한다. 스테판은 엘레나의 이상한 변화를 눈치챈다. 제레미는 마법을 막는 주문의 비밀을 알아낸다.

Elena próbuje wyswatać Caroline z Liamem, Stefan dostrzega dziwną zmianę w Elenie, a Jeremy odkrywa tajemnicę odczyniania uroków.

Stefan retorna a Mystic Falls atrás de Enzo e nota uma mudança em Elena. Tyler lida com sua raiva. Damon e Bonnie encontram pistas que os levam a crer que não estão sozinhos.

Stefan se întoarce în Mystic Falls în căutarea lui Enzo și e surprins să observe o schimbare ciudată la Elena. Damon și Bonnie descoperă indicii care le arată că nu sunt singuri.

Елена хочет повеселиться и собрать всех вместе, поэтому устраивает большую вечеринку у озера на границе с Мистик Фоллс и зовет туда всех друзей. Кэролайн пытается осмыслить свою неожиданную дружбу с Энзо, а Елена хочет познакомить ее со своим однокурсником. Стефан решает заглянуть на вечеринку с намерением убить Энзо, а Джереми приводит туда свою новую девушку — недавнюю жертву Елены — и неизвестно, какая из двух этих идей хуже. В Мистик Фолс обнаруживается новая организация охотников на вампиров, а Дэймон и Бонни уже точно уверены, что они в своем заточении не одиноки — и, быть может, неизвестные соседи помогут им выбраться из волшебного заточения.

Stefan regresa a Mystic Falls para buscar a Enzo y se queda sorprendido al notar un extraño cambio en Elena. Damon y Bonnie encuentran pistas que indican que quizá no se encuentren solos.