Seven years later, Gus grieves for his late wife and Woodrow gets jealous over the amount of time Jake is spending with Maggie, but Woodrow refuses to accept Newt as his own son; Blue Duck confronts his dying father; Clara visits Gus in Austin; and Scull is approached in Boston to lead an expansion of the West.

Inzwischen schreiben wir das Jahr 1865. Der Bürgerkrieg ist beendet, und Buffalo Hump hat die Führung der Comanchen an seinen Sohn Peta Nocona abgegeben. Sein zweiter Sohn Blue Duck hingegen zieht mit seinen Indianern mordend durch das Land, weswegen ihn die Yankees zusammen mit den Rangern fassen wollen – vergeblich.