Samson lässt seine Truppe in der Nähe der sagenumwobenen Stadt Babylon Halt machen. Einer Legende zufolge hat das fahrende Volk in Babylon bestenfalls den Tod zu erwarten. Lodz geht mit Ben auf Wanderschaft und stellt die Fähigkeiten des jungen Mannes auf die Probe. In Kalifornien bekommt Justin unterdessen Besuch von Reverend Balthus, der schlechte Nachrichten überbringt.

Na cestě do texaského Babylonu pojízdný cirkus pocítí na vlastní kůži zuřivost přírody. Lodz zkouší Benovy mimořádné

schopnosti v opuštěném domě, Sofie se k matčině nelibosti sbližuje s pohledným majitelem kavárny a Samson navštíví

svou dávnou lásku.

검은 폭풍이라고 불리는 모래 폭풍이 모두를 덮친다. 벤은 로즈를 따라나서 자신의 능력을 깨닫게 된다. 저스틴은 본소속인 감리교에게서 개별 행동을 하지 말라는 경고를 받는다.

La colère monte parmi les forains qui ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire au milieu de nulle part. Jones se fait leur porte- parole et demande à Samson de s'entretenir avec le Grand Patron. Mais celui-ci a un rendez-vous bien plus urgent auprès de Jolene, une prostituée. Sofie a décidé, quant à elle, d'aller en ville tester son pouvoir de séduction et ce, malgré les mises en garde de sa mère. De son côté, Lodz a convaincu Ben de le suivre vers un lieu encore inconnu, où il doit lui dévoiler un secret... Soudain une tempête se lève et les forains se retrouvent pris au piège. Dans sa bourgade, Justin reçoit la visite du révérend Balthus qui lui informe du mécontentement de l'évêque concernant sa nouvelle Mission...

ג'ונס פונה להנהלה כשהצוות מתמרד. אפולוניה לא מרוצה מהטעם הרומנטי של סופי. ג'סטין ניצב בין החלטה קשה בין הקהילות שלו. לודז' מעמיד את בן למבחן.

A texasi Babylon felé tartva a társulat közvetlen közelről tapasztalja meg a természet haragját.

Jones looks to management when the crew turns mutinous. Appolonia is displeased with Sofie's romantic tastes. Justin faces a difficult choice between his congregations. Ben is tested by Lodz.

Пока некоторые работники карнавала не одобряют следующий пункт путешествия, Вавилон, Лодзь берёт в поездку Бена, чтобы испытать его способности. Наступает пыльная буря, но пока Джонси проверяет распоряжения Начальства, он обнаруживает свой трейлер пустым. Брат Джастин узнаёт от своего наставника Нормана, что должен либо подчиниться требованиям церкви и передать право владения заведением «У Чина» кому-то ещё, либо подвергнуться дисплинарным взысканиям. Джастин срывает злобу на своей сестре Айрис, но когда здание «У Чина» сгорает дотла при загадочных обстоятельствах, волнение заставляет его переменить своё мнение