霸天虎撕毁停战协议发动攻击，盗走塞博特恩等离子能量室的钥匙危及整个宇宙的安全。变形金刚们坠落在星云星，情急之下与星云人合体成为头领战士与目标战士。其实这一切都是魔力神球的安排，机械生命体与有机生命体的结合最终令塞博特恩迎来了再一次的黄金时代。

Following on The Return of Optimus Prime (and in place of The Rebirth), The Headmasters is the first Japanese-exclusive Transformers franchise.

L'histoire commence en 2011, alors que les Scorponock exilés du Master Star rejoignaient l'armée de Destron sous le commandement de Galvatron. Les forteresses qui les chassaient également du Master Star et venaient à Sabertron sur le cuirassé Maximus se joignirent en tant que Cybertron Warriors, et la bataille reprit...

Gli Headmasters sono robot dalle dimensioni di un essere umano (anche loro abitanti di Cybertron, fuggiti milioni di anni prima durante la guerra civile) che guidano dall'interno i propri veicoli (questi ultimi non sono senzienti e vengono chiamati Transtector). Il concetto di Headmasters è stato completamente reinventato per la serie, scartando l'idea statunitense dei Nebulani, e stabilendo che gli Headmasters non sono Transformers che si legano con esseri organici ma sono Transformers che controllano corpi di grandi dimensioni senza vita detti appunto "Transtectors". La serie è ambientata nel 2011.

Seis anos após a batalha decisiva contra a Unicron, quando um grupo de diretores rebeldes liderados por Weirdwolf se juntou aos Decepticons de Galvatron em um ataque a Cybertron, o bot Headmasters, liderado por Cérebros, retorna ao seu planeta natal para ajudar em sua defesa. A situação logo piora quando é revelado que o Vector Sigma, o supercomputador no coração do planeta, estava desestabilizando, e o Optimus Prime novamente sacrifica sua vida para salvar Cybertron. Isso logo acaba atrasando o inevitável, no entanto, quando um ataque a bomba instigado por Scorponok transforma Cybertron em uma casca queimada e inóspita. Rodimus Prime parte em busca de um novo planeta para os Transformers viverem, deixando Cérebros no comando, operando a partir do planeta Athenia. Enquanto isso, Scorponok substitui Galvatron - que desapareceu na explosão - como líder do Decepticon, construindo um Transtector pessoal para que ele possa combater a forma gigante de Cérebros.

После долгой паузы, десиптиконы вновь накопили былую военную мощь и во главе с новым лидером Гальватроном нанесли мощный удар по Кибертрону. Их целью был главный Стигма-Компьютер, который находился в стадии анабиоза и был очень уязвим. Однако в самый разгар битвы, когда десептиконы почти прорвались в машинное отделение, к автоботам подошло неожиданное подкрепление. Отряд могучих хэдмастеров, под командованием легендарного космокрейсера Максимуса, не оставил захватчикам ни единого шанса. Гальватрону пришлось отступить и обратится за помощью к старому союзнику Скорпонгу, который как раз закончил работу над своим новым детищем - колоссальным гигантом Скорпионом. Он был настолько огромным и сильным, что ни одна планета во вселенной не могла выстоять против него и теперь вся надежда возлагалась на великого Крепыша Максимуса.

Una nueva variante de autobots y decepticons se presenta ante los protagonistas de la serie. Hace generaciones fueron separados y recluidos en otro planeta, donde, entre otras cosas, desarrollaron la capacidad de disminuir su tamaño, el robot resultante, a su vez, se transforma en la cabeza de uno mayor, potenciando considerablemente sus capacidades.

«Headmasters» – перший повноцінний японскьий серіал, після невдалого «Scramble City», виробництва фірми “Takara”, який вийшов у 1987 році. Він налічує 35 серій. Серіал є прямим продовженням після третього сезону G1. “Takara” вирішили проігнорувати останній сезон G1 (“The Rebirth”), вважаючи, що історія Трансформерів повинна продовжуватись.

Події в серіалі розгортаються інакше ніж в «Rebirth». В 2011 році обманоїди, після довгої відсутності, знову повертаються та намагаються захопити центральний комп’ютер Кібертрона – Вектор Сігма. Автоботи намагються відбити наступ і неочікуано, на допомогу їм приходять трансформери хедмастери – роботи, з трансформуючимися головами, які згодом стають центральними героями серіалу.

В той же час, персонажі G1 відходять на задній план. Відроджений Оптімус Найкращий знову гине, Біллі та Звукохвил, перероджуються як Новий звукохвил та Бластер. Пізніше, Родімус Найкращий, Кап та Блур кидають автоботів у пошуках мирного життя, а лідером автоботів стає командувач хедмастерів – Фортеця Максима.

Серіал Headmasters – чудовий початок розвитку японської гілки Трансформерів. Він став міцним фундаментом для наступних сезонів – Masterforce та Victori.