Десять років тому Макс переміг Володаря демонів. Щоб відновити свою силу, Володар демонів занурився в глибокий сон... але коли він прокидається, його тіло - це лише чибі-версія його грізної форми. Бажаючи дізнатися, чим займається його ворог, Володар демонів відвідує Макса, але виявляє, що могутній герой - ледацюга, і мешкає в брудній однокімнатній квартирі. Володар демонів вирішує переїхати до Макса і допомогти своєму старому ворогу знову стати грізним супротивником!